--- title: Preguntar a Clientes sobre Transacciones y Monitorear sus Respuestas description: Pregunta al cliente sobre transacciones, monitorea su respuesta en pestaña Esperando y aprende como la IA toma acciones basadas en estas respuestas. --- [Ir directamente al contenido](https://help.joinpropio.com/es-us/preguntar-a-clientes-sobre-transacciones-y-monitorear-sus-respuestas#main-content) - [Español - Estados Unidos](https://help.joinpropio.com/es-us/preguntar-a-clientes-sobre-transacciones-y-monitorear-sus-respuestas) - [English](https://help.joinpropio.com/en/ask-clients-about-transactions-and-track-their-replies) Español - Estados Unidos Traducciones de Mostrar submenú de [![teal-logo-2](https://help.joinpropio.com/hs-fs/hubfs/teal-logo-2.jpg?width=169&height=55&name=teal-logo-2.jpg)](https://help.joinpropio.com/?hsLang=es-us) Abrir navegación principal Cerrar navegación principal - - [Español - Estados Unidos](https://help.joinpropio.com/es-us/preguntar-a-clientes-sobre-transacciones-y-monitorear-sus-respuestas) - [English](https://help.joinpropio.com/en/ask-clients-about-transactions-and-track-their-replies) Español - Estados Unidos Traducciones de Mostrar submenú de Este es un campo de búsqueda con una función de sugerencia automática. - No hay sugerencias porque el campo de búsqueda está vacío. 1. [Propio Knowledge Base (es-us)](https://help.joinpropio.com/es-us?hsLang=es-us) 2. [Comunicaciones](https://help.joinpropio.com/es-us/comunicaciones?hsLang=es-us) # Preguntar a Clientes sobre Transacciones y Monitorear sus Respuestas Cuando encuentras una transacción que no puedes clasificar, Propio te permite enviarle una pregunta al cliente — por SMS o WhatsApp — directamente desde la tabla de transacciones. Su respuesta queda vinculada a la transacción específica, y la IA de Propio se encarga del resto: categoriza automáticamente cuando la respuesta es clara, hace una pregunta de seguimiento cuando no lo es, y te la escala cuando el cliente no sabe. #### **Antes de empezar** - El cliente debe tener un número de teléfono guardado en su perfil en Propio. - Los mensajes se envían en el idioma preferido del cliente (inglés, español o portugués). #### **Pasos** **Preguntar sobre una sola transacción** 1. Ve a la página de **Transacciones** y localiza la transacción sobre la que quieres preguntar. 2. Marca la casilla a la izquierda del renglón para seleccionarla. 3. Haz clic en **Más** en la barra de acciones y luego en **Preguntar al Cliente**. 4. Revisa el borrador del mensaje — incluye la fecha, el comercio y el monto. 5. Haz clic en **Enviar ahora** para enviarlo de inmediato, o en **Programar para después** para elegir una fecha y hora. Una vez enviado, la transacción se mueve a la pestaña **Esperando** y el cliente recibe un mensaje por SMS o WhatsApp pidiéndole que explique la transacción. **Preguntar sobre varias transacciones a la vez** 1. Selecciona varios renglones usando las casillas de verificación. 2. Haz clic en **Más** en la barra de acciones y luego en **Preguntar al Cliente (N)** — donde N es el número de transacciones seleccionadas. 3. Revisa la vista previa del mensaje con todas las transacciones seleccionadas. 4. Haz clic en **Enviar ahora** para enviarlo, o en **Programar para después** para establecer una hora de entrega. El cliente recibe un único mensaje consolidado con todas las preguntas en forma de lista numerada. **Seguir respuestas y ver el historial de conversación** 1. Haz clic en la pestaña **Esperando** para ver las transacciones que aún aguardan respuesta del cliente. 2. Cuando el cliente responde, aparece una nota "El cliente respondió el \[fecha\]" debajo de la descripción del renglón. 3. Haz clic en el renglón de la transacción para abrir la hoja de detalle. 4. Desplázate hasta la sección **Comunicación con el cliente** — se expande automáticamente cuando hay mensajes. 5. Lee el hilo completo: tus mensajes salientes aparecen a la derecha, las respuestas del cliente a la izquierda. 6. Las respuestas que la IA de Propio vinculó automáticamente a esta transacción muestran el distintivo **Emparejado por IA**. *Pestaña "Esperando" \> Etiqueta con estado de mensaje debajo del nombre del proveedor* #### **![Track Replies](https://help.joinpropio.com/hs-fs/hubfs/Track%20Replies.png?width=670&height=323&name=Track%20Replies.png)** *Panel de Detalle \> Comunicación con el Cliente* #### ***![Detail Sheet - Client Communication](https://help.joinpropio.com/hs-fs/hubfs/Detail%20Sheet%20-%20Client%20Communication.png?width=670&height=250&name=Detail%20Sheet%20-%20Client%20Communication.png)*** #### **Lo que hace la IA con la respuesta del cliente** Cuando el cliente responde, la IA de Propio la procesa y sigue uno de tres caminos — no necesitas hacer nada a menos que escale: - **Respuesta clara** → La IA vuelve a ejecutar la categorización usando la explicación del cliente como contexto. Si tiene suficiente confianza, categoriza la transacción automáticamente y la mueve a **Revisar** para que la confirmes. - **Respuesta ambigua** → La IA le envía al cliente una sola pregunta de seguimiento en su idioma para pedirle que aclare. El mensaje aparece en el hilo con el prefijo **\[AI\]**. - **El cliente no sabe** → La IA deja de enviar mensajes y marca la transacción para ti. Aparece un distintivo **Hilos Atascados** en el renglón de la transacción, y el hilo aparece en el panel **Hilos Atascados** en la parte superior del Inbox del cliente. #### **Tips 💡** - La pestaña **Esperando** es tu cola de trabajo para las transacciones que dependen del cliente — filtra tu vista ahí durante el cierre de mes para enfocarte en lo que sigue abierto. - El distintivo **Emparejado por IA** significa que la IA vinculó automáticamente la respuesta del cliente a esta transacción basándose en el monto, el comercio y la fecha. Si el vínculo es incorrecto, abre la sección **Comunicación con el cliente** y haz clic en **Desvincular**. - Los clientes pueden responder con texto, fotos o recibos — las imágenes aparecen en línea en el hilo de conversación. - También puedes leer el hilo completo desde el **Inbox** — ambas vistas muestran los mismos mensajes. #### **Problemas comunes** - **La transacción está en Esperando pero el cliente dice que nunca recibió el mensaje** — verifica que el número de teléfono en su perfil sea correcto y que no haya bloqueado los SMS. Para WhatsApp, el cliente debe tener WhatsApp activo en ese número. - **La transacción muestra "Hilos Atascados"** — la IA alcanzó su límite de seguimiento o el cliente indicó que no podía responder. Abre el panel **Hilos Atascados** en el Inbox y toma el control de la conversación manualmente. - **Emparejado por IA muestra la transacción incorrecta** — abre la hoja de detalle, encuentra la respuesta vinculada en la sección **Comunicación con el cliente** y haz clic en **Desvincular**. #### **Artículos relacionados** - Gestionar Conversaciones con Clientes en el Inbox - [Cómo Funciona la Categorización con IA](https://help.joinpropio.com/es-us/c%C3%B3mo-funciona-la-categorizaci%C3%B3n-con-ai) - [Primeros pasos](https://help.joinpropio.com/es-us/primeros-pasos?hsLang=es-us) - [Transacciones](https://help.joinpropio.com/es-us/transacciones?hsLang=es-us#main-content) - [Entrada Manual](https://help.joinpropio.com/es-us/transacciones?hsLang=es-us#entrada-manual) - [Importar](https://help.joinpropio.com/es-us/transacciones?hsLang=es-us#importar) - [Categorización](https://help.joinpropio.com/es-us/transacciones?hsLang=es-us#categorizaci%C3%B3n) - [Journal Entries](https://help.joinpropio.com/es-us/transacciones?hsLang=es-us#journal-entries) - [Etiquetas](https://help.joinpropio.com/es-us/transacciones?hsLang=es-us#etiquetas) - [Avanzado](https://help.joinpropio.com/es-us/transacciones?hsLang=es-us#avanzado) - [Bancos & Conciliación](https://help.joinpropio.com/es-us/bancos-conciliaci%C3%B3n?hsLang=es-us) - [Reportes](https://help.joinpropio.com/es-us/reportes?hsLang=es-us#main-content) - [Profit and Loss](https://help.joinpropio.com/es-us/reportes?hsLang=es-us#profit-and-loss) - [Balance Sheet](https://help.joinpropio.com/es-us/reportes?hsLang=es-us#balance-sheet) - [Reportes Tributarios](https://help.joinpropio.com/es-us/reportes?hsLang=es-us#reportes-tributarios) - [Reportes con IA](https://help.joinpropio.com/es-us/reportes?hsLang=es-us#reportes-con-ia) - [Trial Balance](https://help.joinpropio.com/es-us/reportes?hsLang=es-us#trial-balance) - [Avanzado](https://help.joinpropio.com/es-us/reportes?hsLang=es-us#avanzado) - [Migración y Chart of Accounts](https://help.joinpropio.com/es-us/migraci%C3%B3n-y-chart-of-accounts?hsLang=es-us) - [Categorización con IA](https://help.joinpropio.com/es-us/categorizaci%C3%B3n-con-ia?hsLang=es-us) - [Contactos](https://help.joinpropio.com/es-us/contactos?hsLang=es-us) - [Asistente con IA](https://help.joinpropio.com/es-us/asistente-con-ia?hsLang=es-us) - [Manejo de mi Organización](https://help.joinpropio.com/es-us/manejo-de-mi-organizaci%C3%B3n?hsLang=es-us) - [Comunicaciones](https://help.joinpropio.com/es-us/comunicaciones?hsLang=es-us) - [Integración Bancaria](https://help.joinpropio.com/es-us/integraci%C3%B3n-bancaria?hsLang=es-us) [![Propio-logo-teal-2](https://help.joinpropio.com/hs-fs/hubfs/Propio-logo-teal-2.png?width=112&height=35&name=Propio-logo-teal-2.png "Propio-logo-teal-2")](https://help.joinpropio.com/?hsLang=es-us)