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Registrar Transferencias Entre Cuentas

Cuando tu cliente mueve dinero entre sus propias cuentas bancarias, ambos lados de la transacción deben registrarse como una transferencia — no como ingreso o gasto. Propio detecta automáticamente posibles transferencias y sugiere coincidencias, para que puedas confirmarlas sin búsqueda manual.

Pasos

  1. Ve a la página de Transacciones de tu cliente
  2. Busca transacciones marcadas con un ícono de ⚠ signo de interrogación en el lado izquierdo — esto indica que Propio la ha identificado como una posible transferencia que requiere revisión
  3. Haz clic en la flecha de expansión (›) en el lado izquierdo de la transacción para expandirla
  4. Revisa la coincidencia sugerida por la IA — Propio te mostrará la transacción correspondiente de la otra cuenta con fecha, nombre de cuenta y monto
  5. Elige una de las siguientes opciones:
    • Haz clic en Confirmar Coincidencia para registrar la transferencia — ambas transacciones quedarán vinculadas y excluidas de los totales de ingresos y gastos
    • Haz clic en Esto no es una transferencia si la sugerencia es incorrecta y la transacción debe categorizarse de otra manera
  6. Si ambas transacciones ya estaban categorizadas, Propio mostrará una advertencia de Confirmar Sobrescribir Transferencias — revísala y haz clic en Crear Transferencia para continuar, o Cancelar para regresar

Una vez confirmada, la transacción mostrará el par coincidente con ambos lados de la transferencia entre cuentas.

💡 Tip: Las transferencias no emparejadas distorsionarán el Profit & Loss de tu cliente al aparecer como ingresos o gastos. Revisar las sugerencias de transferencias regularmente — especialmente después de importar nuevos estados de cuenta — mantiene tus informes precisos.

Problemas Comunes

  • ¿No ves una coincidencia sugerida? Es posible que la transacción correspondiente aún no se haya sincronizado. Verifica que ambas cuentas bancarias estén conectadas y actualizadas, luego vuelve a revisar.
  • ¿Ves la advertencia de Confirm Overwrite? Esto significa que una o ambas transacciones ya estaban categorizadas. Revisa cuidadosamente antes de confirmar — crear la transferencia reemplazará la categorización existente.

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