--- title: Monitorea la Productividad del Equipo y las Tasas de Automatización por Cliente description: Obtén una vista general de cómo tu equipo usa Propio y qué tan automatizado está el flujo de trabajo de cada cliente. El panel de Productividad le da a los administradores de la firma dos perspectivas — el engagement del equipo y el progreso de automatización por cliente — en un solo lugar. --- [Ir directamente al contenido](https://help.joinpropio.com/es-us/track-team-productivity-and-client-automation-rates-#main-content) - [Español - Estados Unidos](https://help.joinpropio.com/es-us/track-team-productivity-and-client-automation-rates-) - [English](https://help.joinpropio.com/en/track-team-productivity-and-client-automation-rates-) Español - Estados Unidos Traducciones de Mostrar submenú de [![teal-logo-2](https://help.joinpropio.com/hs-fs/hubfs/teal-logo-2.jpg?width=169&height=55&name=teal-logo-2.jpg)](https://help.joinpropio.com/?hsLang=es-us) Abrir navegación principal Cerrar navegación principal - - [Español - Estados Unidos](https://help.joinpropio.com/es-us/track-team-productivity-and-client-automation-rates-) - [English](https://help.joinpropio.com/en/track-team-productivity-and-client-automation-rates-) Español - Estados Unidos Traducciones de Mostrar submenú de Este es un campo de búsqueda con una función de sugerencia automática. - No hay sugerencias porque el campo de búsqueda está vacío. 1. [Propio Knowledge Base (es-us)](https://help.joinpropio.com/es-us?hsLang=es-us) 2. [Manejo de mi Organización](https://help.joinpropio.com/es-us/manejo-de-mi-organizaci%C3%B3n?hsLang=es-us) # Monitorea la Productividad del Equipo y las Tasas de Automatización por Cliente Obtén una vista general de cómo tu equipo usa Propio y qué tan automatizado está el flujo de trabajo de cada cliente. El panel de Productividad le da a los administradores de la firma dos perspectivas — el engagement del equipo y el progreso de automatización por cliente — en un solo lugar. #### **Antes de Comenzar** Necesitas acceso de administrador para ver esta página. Los miembros del equipo sin acceso de administrador no verán la opción **Reportes de Admin**. **Pasos** #### Abrir el Panel de Productividad 1. Haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha de la pantalla. 2. Haz clic en **Reportes de Admin**. 3. La página de **Productividad** se abre en la pestaña **Equipo** por defecto. 4. Para cambiar el período del reporte, usa el selector en la esquina superior derecha: **Últimos 7 días**, **Últimos 30 días** (por defecto), o **Últimos 90 días**. #### Pestaña Equipo La pestaña **Equipo** muestra qué tan activamente está usando Propio tu equipo durante el período seleccionado. ![](https://help.joinpropio.com/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-17-2026-05-14-19-9979-AM.png?width=670&height=306&name=image-png-Apr-17-2026-05-14-19-9979-AM.png) Tarjetas de resumen (fila superior): - **Tiempo en Plataforma** — Total de horas registradas entre todos los miembros del equipo. - **Miembros Activos** — Cuántos miembros de tu equipo tuvieron al menos una sesión durante el período (se muestra como activos / total). - **Duración Promedio de Sesión** — Duración promedio de una sesión de trabajo en todo el equipo. Tabla de Rendimiento del Equipo: Cada fila representa un miembro del equipo. Columnas: | Columna | Qué muestra | | --- | --- | | **Tiempo en Plataforma** | Horas registradas, con una barra de progreso relativa | | **Sesiones** | Número de sesiones iniciadas | | **Transacciones** | Transacciones categorizadas | | **Importaciones** | Importaciones de estados bancarios procesadas | | **Reconciliaciones** | Reconciliaciones completadas | | **Principales Clientes** | Los clientes en los que más ha trabajado | | **Última Actividad** | Verde = hoy · Ámbar = hace 2–7 días · Rojo = hace 8+ días | La tabla está ordenada por tiempo en plataforma, de mayor a menor. #### Pestaña Cliente La pestaña **Cliente** muestra cuánto trabajo manual han desplazado la IA y la automatización en tu cartera de clientes. ![](https://help.joinpropio.com/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-17-2026-05-15-09-5380-AM.png?width=670&height=312&name=image-png-Apr-17-2026-05-15-09-5380-AM.png) **Total de Horas Ahorradas** — El número principal, calculado entre las tres categorías de automatización a continuación. **Tarjetas de desglose:** - **Categorización con IA** — Transacciones categorizadas automáticamente, con horas ahorradas estimadas. - **Importaciones de Estados Bancarios** — Estados procesados, con horas ahorradas estimadas. - **Reconciliaciones** — Reconciliaciones completadas, con horas ahorradas estimadas. Tabla de Automatización por Cliente: ![](https://help.joinpropio.com/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-17-2026-05-15-51-1433-AM.png?width=670&height=329&name=image-png-Apr-17-2026-05-15-51-1433-AM.png) Cada fila representa un cliente. Columnas: | Columna | Qué muestra | | --- | --- | | **Mayor Contribuidor** | El miembro del equipo que más ha trabajado para este cliente | | **Tasa de Automatización** | Transacciones categorizadas por IA ÷ total de transacciones validadas × 100 | | **Transacciones** | Total de transacciones en el período | | **Cuentas Bancarias** | Número de cuentas bancarias conectadas | | **Importaciones** | Estados bancarios importados | | **Reconciliaciones** | Reconciliaciones completadas | | **Elementos Pendientes** | Transacciones sin categorizar aún en espera de revisión | La tabla está ordenada por **Tasa de Automatización** de menor a mayor — los clientes con menor automatización aparecen primero, para que puedas identificar rápidamente dónde el esfuerzo manual sigue siendo alto. Código de colores de la Tasa de Automatización: - 🟢 Verde — por encima del 75% - 🟡 Ámbar — entre 40–75% - 🔴 Rojo — por debajo del 40% #### **Consejos** 💡 **La pestaña Cliente está ordenada por menor automatización primero.** Esto es intencional — los clientes en la parte superior son los que todavía dependen más de la categorización manual. Úsalo para priorizar dónde enfocar la calibración de IA o los esfuerzos de conexión bancaria. 💡 **"Calibrando…" en Mayor Contribuidor significa que aún no hay un colaborador asignado.** Una vez que tu equipo comience a trabajar las transacciones del cliente, el contribuidor principal aparecerá automáticamente. 💡 **Elementos Pendientes es tu señal de trabajo acumulado.** Un número alto aquí combinado con una Tasa de Automatización baja indica que la conexión bancaria o la calibración de IA del cliente necesitan atención. **Todo al día** significa que no hay nada esperando en la cola. 💡 **Las horas ahorradas son estimaciones.** La metodología: Categorización con IA ≈ 10 segundos por transacción · Importaciones de estados bancarios ≈ 1 hora cada una · Reconciliaciones ≈ 30 minutos cada una. Son referencias orientativas, no cifras de tiempo facturable. #### **Artículos Relacionados** - [Cómo Funciona la Categorización con IA](https://help.joinpropio.com/es-us/c%C3%B3mo-funciona-la-categorizaci%C3%B3n-con-ai) - [Importar Transacciones desde Estados de Cuenta](https://help.joinpropio.com/en/import-transactions-from-bank-statements?hsLang=es-us) - [Agregar Miembros a Tu Organización](https://help.joinpropio.com/en/add-members-to-your-organization?hsLang=es-us)   - [Primeros pasos](https://help.joinpropio.com/es-us/primeros-pasos?hsLang=es-us) - [Transacciones](https://help.joinpropio.com/es-us/transacciones?hsLang=es-us#main-content) - [Entrada Manual](https://help.joinpropio.com/es-us/transacciones?hsLang=es-us#entrada-manual) - [Importar](https://help.joinpropio.com/es-us/transacciones?hsLang=es-us#importar) - [Categorización](https://help.joinpropio.com/es-us/transacciones?hsLang=es-us#categorizaci%C3%B3n) - [Journal Entries](https://help.joinpropio.com/es-us/transacciones?hsLang=es-us#journal-entries) - [Etiquetas](https://help.joinpropio.com/es-us/transacciones?hsLang=es-us#etiquetas) - [Avanzado](https://help.joinpropio.com/es-us/transacciones?hsLang=es-us#avanzado) - [Bancos & Conciliación](https://help.joinpropio.com/es-us/bancos-conciliaci%C3%B3n?hsLang=es-us) - [Reportes](https://help.joinpropio.com/es-us/reportes?hsLang=es-us#main-content) - [Profit and Loss](https://help.joinpropio.com/es-us/reportes?hsLang=es-us#profit-and-loss) - [Balance Sheet](https://help.joinpropio.com/es-us/reportes?hsLang=es-us#balance-sheet) - [Reportes Tributarios](https://help.joinpropio.com/es-us/reportes?hsLang=es-us#reportes-tributarios) - [Reportes con IA](https://help.joinpropio.com/es-us/reportes?hsLang=es-us#reportes-con-ia) - [Trial Balance](https://help.joinpropio.com/es-us/reportes?hsLang=es-us#trial-balance) - [Avanzado](https://help.joinpropio.com/es-us/reportes?hsLang=es-us#avanzado) - [Migración y Chart of Accounts](https://help.joinpropio.com/es-us/migraci%C3%B3n-y-chart-of-accounts?hsLang=es-us) - [Categorización con IA](https://help.joinpropio.com/es-us/categorizaci%C3%B3n-con-ia?hsLang=es-us) - [Contactos](https://help.joinpropio.com/es-us/contactos?hsLang=es-us) - [Asistente con IA](https://help.joinpropio.com/es-us/asistente-con-ia?hsLang=es-us) - [Manejo de mi Organización](https://help.joinpropio.com/es-us/manejo-de-mi-organizaci%C3%B3n?hsLang=es-us) - [Comunicaciones](https://help.joinpropio.com/es-us/comunicaciones?hsLang=es-us) - [Integración Bancaria](https://help.joinpropio.com/es-us/integraci%C3%B3n-bancaria?hsLang=es-us) [![Propio-logo-teal-2](https://help.joinpropio.com/hs-fs/hubfs/Propio-logo-teal-2.png?width=112&height=35&name=Propio-logo-teal-2.png "Propio-logo-teal-2")](https://help.joinpropio.com/?hsLang=es-us)