Obtén una vista general de cómo tu equipo usa Propio y qué tan automatizado está el flujo de trabajo de cada cliente. El panel de Productividad le da a los administradores de la firma dos perspectivas — el engagement del equipo y el progreso de automatización por cliente — en un solo lugar.
Antes de Comenzar
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Pasos
Abrir el Panel de Productividad
- Haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Haz clic en Reportes de Admin.
- La página de Productividad se abre en la pestaña Equipo por defecto.
- Para cambiar el período del reporte, usa el selector en la esquina superior derecha: Últimos 7 días, Últimos 30 días (por defecto), o Últimos 90 días.
Pestaña Equipo
La pestaña Equipo muestra qué tan activamente está usando Propio tu equipo durante el período seleccionado.
Tarjetas de resumen (fila superior):
- Tiempo en Plataforma — Total de horas registradas entre todos los miembros del equipo.
- Miembros Activos — Cuántos miembros de tu equipo tuvieron al menos una sesión durante el período (se muestra como activos / total).
- Duración Promedio de Sesión — Duración promedio de una sesión de trabajo en todo el equipo.
Tabla de Rendimiento del Equipo:
Cada fila representa un miembro del equipo. Columnas:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Tiempo en Plataforma | Horas registradas, con una barra de progreso relativa |
| Sesiones | Número de sesiones iniciadas |
| Transacciones | Transacciones categorizadas |
| Importaciones | Importaciones de estados bancarios procesadas |
| Reconciliaciones | Reconciliaciones completadas |
| Principales Clientes | Los clientes en los que más ha trabajado |
| Última Actividad | Verde = hoy · Ámbar = hace 2–7 días · Rojo = hace 8+ días |
La tabla está ordenada por tiempo en plataforma, de mayor a menor.
Pestaña Cliente
La pestaña Cliente muestra cuánto trabajo manual han desplazado la IA y la automatización en tu cartera de clientes.
Total de Horas Ahorradas — El número principal, calculado entre las tres categorías de automatización a continuación.
Tarjetas de desglose:
- Categorización con IA — Transacciones categorizadas automáticamente, con horas ahorradas estimadas.
- Importaciones de Estados Bancarios — Estados procesados, con horas ahorradas estimadas.
- Reconciliaciones — Reconciliaciones completadas, con horas ahorradas estimadas.
Tabla de Automatización por Cliente:
Cada fila representa un cliente. Columnas:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Mayor Contribuidor | El miembro del equipo que más ha trabajado para este cliente |
| Tasa de Automatización | Transacciones categorizadas por IA ÷ total de transacciones validadas × 100 |
| Transacciones | Total de transacciones en el período |
| Cuentas Bancarias | Número de cuentas bancarias conectadas |
| Importaciones | Estados bancarios importados |
| Reconciliaciones | Reconciliaciones completadas |
| Elementos Pendientes | Transacciones sin categorizar aún en espera de revisión |
La tabla está ordenada por Tasa de Automatización de menor a mayor — los clientes con menor automatización aparecen primero, para que puedas identificar rápidamente dónde el esfuerzo manual sigue siendo alto.
Código de colores de la Tasa de Automatización:
- 🟢 Verde — por encima del 75%
- 🟡 Ámbar — entre 40–75%
- 🔴 Rojo — por debajo del 40%
Consejos
💡 La pestaña Cliente está ordenada por menor automatización primero. Esto es intencional — los clientes en la parte superior son los que todavía dependen más de la categorización manual. Úsalo para priorizar dónde enfocar la calibración de IA o los esfuerzos de conexión bancaria.
💡 "Calibrando…" en Mayor Contribuidor significa que aún no hay un colaborador asignado. Una vez que tu equipo comience a trabajar las transacciones del cliente, el contribuidor principal aparecerá automáticamente.
💡 Elementos Pendientes es tu señal de trabajo acumulado. Un número alto aquí combinado con una Tasa de Automatización baja indica que la conexión bancaria o la calibración de IA del cliente necesitan atención. Todo al día significa que no hay nada esperando en la cola.
💡 Las horas ahorradas son estimaciones. La metodología: Categorización con IA ≈ 10 segundos por transacción · Importaciones de estados bancarios ≈ 1 hora cada una · Reconciliaciones ≈ 30 minutos cada una. Son referencias orientativas, no cifras de tiempo facturable.
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