Editar la Categorización de Transacciones

Editar la Categorización de Transacciones

Aprende a editar la categorización de transacciones en la función de Bookkeeping de Propio.

Si una transacción fue categorizada incorrectamente — ya sea por ti, un miembro de tu equipo o la IA — puedes actualizar su categoría en cualquier momento. Esta guía te muestra cómo editar la categorización de una transacción en Propio.

Pasos

1. Introducción

Aprenderás a editar la categorización de transacciones para asegurar registros contables precisos.

2. Navegar a Contabilidad

Abre la sección Contabilidad desde la navegación principal para acceder a las transacciones de tu cliente.

3. Abrir las Transacciones Publicadas

Haz clic en la pestaña Publicado para ver las transacciones que ya han sido categorizadas y publicadas.

4. Seleccionar el Menú Desplegable de Categoría

Haz clic en la columna de categoría de la transacción que deseas re-categorizar. Esto abre el menú desplegable de categorías.

5. Elegir la Nueva Categoría

Selecciona la categoría de cuenta correcta de la lista desplegable. Puedes buscar escribiendo el nombre de la cuenta para encontrar la opción correcta rápidamente.

6. Seleccionar la Fila de la Transacción

Haz clic en la fila de la transacción para seleccionarla y confirmar la categorización actualizada.

7. Guardar los Cambios

Haz clic en el botón Guardar para aplicar la categoría actualizada a la transacción seleccionada.