Editar la Categorización de Transacciones
Si una transacción publicada fue categorizada incorrectamente — por ti, un miembro del equipo o la IA — puedes actualizarla en cualquier momento. Los cambios se guardan automáticamente, sin necesidad de volver a publicar.
Pasos
00:00: This article explains how adjust the category of a transaction after posting.
00:05: You will learn how to recategorize a transaction, and define new rules for incoming
00:09: and existing transactions.
00:11: Click on the Transaction
00:12: you want to recategorize.
00:14: Click on the existing category and search for the correct category from your Chart
00:18: of Accounts.
00:19: After defining the new category,
00:22: if there was an existing rule in place for that vendor, you will have the chance to
00:26: create a new rule.
00:28: After clicking on "Create Rule", you can choose among the options that best suit your
00:32: particular case.
00:34: And that's it!
00:35: All changes are executed without additional action.
00:39: You have successfully recategorized a transaction in the Poster tab, and created
00:43: new rules for your vendor based on the new category.
00:46: For more information, refer to the related articles section below.
- Ve a la página de Transacciones de tu cliente y haz clic en la pestaña Publicado
- Encuentra la transacción que deseas actualizar y haz clic sobre ella
- Selecciona la cuenta correcta del menú desplegable — escribe para buscar por nombre de cuenta
- Después de definir una nueva categoría, si había una regla existiente para ese proveedor, podrías crear una nueva regla
- Luego de hacer click en Crear Regla, puedes elegir opciones como "Crear nueva regla y categorizar todo", o "Crear nueva regla y categorizar solo en pestaña Revisar".
- Los cambios se guardan automáticamente
💡 Tip 1: También puedes editar la categorización desde las pestañas Revisar y Esperando de la misma manera — útil si detectas un error antes de publicar.
💡 Tip 2: ¿No estás seguro de quién hizo la categorización original? Consulta Ver Historial de Transacciones para ver un registro completo de cambios.