Guía de Inicio Rápido

¡Bienvenido a Propio! Sigue estos pasos para comenzar rápidamente:

• Accede al Sitio Web de Propio: Navega ala página de inicio de Propio.

• Regístrate: Haz clic en el botón "Regístrate". Si ya tienes una cuenta, selecciona "Iniciar Sesión".

• Ingresa tus Datos:

  • Correo Electrónico: Proporciona tu dirección de correo electrónico.

  • Contraseña: Crea una contraseña segura.

  • Nombre de la Organización: Ingresa el nombre de tu empresa como deseas que lo vean los clientes (por ejemplo, "Contabilidad de Samir").

  • URL e Imagen URL: Estos campos permiten la personalización de marca blanca, mostrando tu marca en las pantallas orientadas al cliente.

  • Información Personal: Completa tu nombre, apellido y los mejores datos de contacto.

• Guardar: Después de completar el formulario, haz clic en "Guardar" para crear tu cuenta.

• Clientes: Visualiza y gestiona tu lista de clientes.

• Transacciones: Accede a todas las transacciones de los clientes y categoriza aquellas que no son manejadas automáticamente por la IA y visualiza las transacciones categorizadas.

• Ayuda: Visita la base de conocimientos para obtener asistencia.

• Perfil: Ubicado en la parte superior derecha, esta sección te permite editar tu perfil o cerrar sesión.

• Comentarios: Usa el ícono de signo de interrogación en la parte superior derecha para reportar problemas o proporcionar comentarios al equipo de Propio.

• Agregar un Nuevo Cliente:

  • Navega a la sección "Clientes" y haz clic en "Nuevo".

  • Nombre de la Organización: Ingresa el nombre de la empresa del cliente (por ejemplo, "Landscapers Inc").

  • Industria: Ingresa la industria correspondiente para mejorar la precisión de la categorización de la IA.

  • Detalles del Cliente: Proporciona el nombre, apellido, método de contacto preferido (por ejemplo, WhatsApp) y correo electrónico del cliente.

    • Consejo: El método de contacto preferido que selecciones se utilizará para enviar comunicaciones a tus clientes cuando solicites comentarios sobre las transacciones de tus clientes.

  • Fecha de Inicio de Contabilidad: Especifica la fecha para comenzar a categorizar transacciones en Propio, discontinuando el uso de QuickBooks o Xero a partir de este momento.

• Guardar: Haz clic en "Guardar" para agregar al cliente.

• Conexión del Libro Mayor:

  • En el perfil del cliente, localiza "Conexión del Libro Mayor".

  • Elige "QuickBooks" o "Xero", dependiendo del sistema contable del cliente.

  • Autenticación: Sigue las instrucciones para iniciar sesión en la plataforma seleccionada y autorizar la conexión.

  • Seleccionar Libros del Cliente: Elige la cuenta apropiada para vincular.

• Finalización: El libro mayor ahora está conectado, permitiendo que Propio acceda a datos históricos y sincronice transacciones.

• Conexión Bancaria:

  • En el perfil del cliente, haz clic en "Agregar Cuenta".

  • Acción del Cliente: Copia el enlace proporcionado y envíalo a tu cliente, o ingresa su información bancaria directamente si está autorizado.

  • Integración con Plaid:

    • Los clientes familiarizados con Plaid pueden ingresar su número de teléfono para recuperar cuentas existentes.

    • Alternativamente, selecciona "Continuar como Invitado" y elige el banco de la lista.

    • Los clientes serán redirigidos al sitio web de su banco para completar la conexión.

    • Consejo: Soportamos la mayoría de los tipos de cuentas, incluyendo pero no limitado a inversiones, préstamos, etc.

  • Múltiples Cuentas Bancarias: Repite el proceso para conectar cuentas adicionales necesarias.

• NOTA: Una vez que comiences a categorizar transacciones en Propio, se recomienda desconectar el feed bancario en QuickBooks/Xero para evitar la duplicación de transacciones.

• Mapeo de Cuentas:

  • En el perfil del cliente, haz clic en el ícono de engranaje junto a la cuenta y selecciona "Editar".

  • Mapeo de Cuentas: Conecta la cuenta bancaria sincronizada a una cuenta de Libro Mayor (GL) existente en QuickBooks o Xero.

  • Cuentas Mapeadas: Un mapeo adecuado asegura que las transacciones desde la fecha de inicio de contabilidad se agreguen con precisión al GL bancario existente.

  • Creando Nuevas Cuentas:

    • Si no existe una cuenta GL correspondiente y no se realiza el mapeo, Propio creará una nueva cuenta GL bancaria en QuickBooks o Xero al categorizar transacciones.

    • Necesitarás ingresar un saldo inicial en QuickBooks o Xero para la nueva cuenta.

      • Consejo: Cómo ingresar saldos iniciales en QuickBooks y Xero.

• Acceder a la Configuración del Cliente:

  • Navega a la sección "Clientes".

  • Localiza al cliente cuyos detalles deseas editar.

  • Haz clic en el ícono de engranaje junto al nombre del cliente y selecciona "Editar".

• Actualizar Información:

  • Modifica el nombre de la organización, la industria, los detalles de contacto, el método de contacto preferido y la fecha de inicio de contabilidad según sea necesario.

    • Consejo: Editar la fecha de inicio de contabilidad cambiará la fecha a partir de la cual las transacciones comienzan a fluir a tu pantalla de transacciones.

• Guardar Cambios: Después de realizar las actualizaciones necesarias, haz clic en "Guardar" para aplicar los cambios.

¡Déjanos saber si tienes alguna pregunta, estamos aquí para ayudar!