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Ejecutar un Reporte de Balance Sheet

El reporte de Balance Sheet te da una foto del estado financiero de tu cliente en un momento específico — mostrando lo que posee (activos), lo que debe (pasivos) y lo que queda (patrimonio). A diferencia del Profit & Loss que cubre un periodo, el Balance Sheet refleja una fecha específica, lo que lo hace esencial para solicitudes de préstamos, preparación de impuestos y revisiones de cierre de periodo.

Pasos

  1. Ve a Informes → Balance Sheet en el panel izquierdo
  2. Haz clic en el campo bajo Periodo del Informe para seleccionar un mes predefinido, o define una fecha personalizada usando el campo A la Fecha — el reporte se carga automáticamente
  3. Para exportar, haz clic en Exportar a en la esquina superior derecha y elige tu formato: PDF, Excel, DOCX, o CSV sin encabezados

💡 Tip: Cualquier monto en el reporte es clickeable (se muestra en azul y subrayado). Haz clic para hacer drill down a las transacciones individuales que componen esa cifra. Consulta Navegar de Reportes a Transacciones para la guía completa.

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