Ejecutar un Reporte de Balance Sheet
El reporte de Balance Sheet te da una foto del estado financiero de tu cliente en un momento específico — mostrando lo que posee (activos), lo que debe (pasivos) y lo que queda (patrimonio). A diferencia del Profit & Loss que cubre un periodo, el Balance Sheet refleja una fecha específica, lo que lo hace esencial para solicitudes de préstamos, preparación de impuestos y revisiones de cierre de periodo.
Pasos
00:00: This video explains how to access and download a Balance Sheet report in Propio.
00:05: You will learn how to access the report, select specific periods and dates, and
00:10: export it in multiple formats.
00:12: Click on Reporting on the left sidebar.
00:15: Select the Balance Sheet report option.
00:18: Once you enter the Balance Sheet Report, choose a Reporting Period from the
00:21: predefined list.
00:23: Alternatively, you could set a custom date for your report.
00:27: After you defined the desired period, you can export your report by clicking Export
00:31: to, and then choosing the preferred format.
00:35: You have successfully navigated through the Balance Sheet report in Propio and
00:39: learned how to set the reporting period and export
00:41: these reports in different formats. Read the article below for one additional tip
00:46: and review the Related Articles section for other Reporting guides.
- Ve a Informes → Balance Sheet en el panel izquierdo
- Haz clic en el campo bajo Periodo del Informe para seleccionar un mes predefinido, o define una fecha personalizada usando el campo A la Fecha — el reporte se carga automáticamente
- Para exportar, haz clic en Exportar a en la esquina superior derecha y elige tu formato: PDF, Excel, DOCX, o CSV sin encabezados
💡 Tip: Cualquier monto en el reporte es clickeable (se muestra en azul y subrayado). Haz clic para hacer drill down a las transacciones individuales que componen esa cifra. Consulta Navegar de Reportes a Transacciones para la guía completa.
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