Navegar de Reportes a Transacciones

Cualquier monto en un reporte de Propio es clickeable. Cuando necesitas verificar un saldo, investigar una cifra inesperada, o confirmar la exactitud de una línea antes de compartir un reporte con un cliente, puedes acceder a las transacciones de respaldo con un solo clic.

Pasos

1. Abre cualquier reporte — Profit & Loss, Balance Sheet, o Trial Balance — y define el periodo que deseas revisar
2. Encuentra la línea que deseas investigar y haz clic directamente sobre el monto en dólares — aparecerá en azul y subrayado para indicar que es clickeable
3. Propio abre una vista de transacciones filtrada en una nueva pestaña mostrando únicamente las transacciones que componen ese monto, incluyendo fecha, descripción, proveedor, categoría y monto
4. Haz clic en la flecha de expansión (›) a la izquierda de cualquier transacción para abrir su panel de detalle — visualiza la categorización completa, detalles del proveedor, etiquetas y memo
5. Haz clic en el ícono de reloj a la derecha de cualquier transacción para revisar su historial de cambios completo
6. Regresa al reporte cambiando a la pestaña anterior — tu reporte permanece abierto para que puedas continuar explorando otras líneas

💡 Tip: Esta es una de las formas más rápidas de investigar saldos inesperados antes de cerrar un periodo. Si una línea parece incorrecta, haz clic directamente sobre el monto en el reporte — vas del reporte a las transacciones de respaldo en un solo clic, sin perder tu lugar.

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