Administrar Contactos

Los contactos son los proveedores, beneficiarios y comerciantes vinculados a las transacciones de tu cliente. Mantenerlos organizados y consistentes impacta directamente la precisión de tu categorización, tus informes y la preparación del 1099 — un contacto duplicado significa historial de transacciones dividido y umbrales de reporte que pueden pasarse por alto.

Pasos

Ver y Buscar Contactos

Desde el panel de tu cliente, haz clic en Contactos en la sección de Contabilidad en el panel izquierdo
Usa la barra de búsqueda para encontrar un contacto específico o desplázate para explorar la lista completa
Haz clic en cualquier contacto para ver su nombre, estado, número de transacciones y la lista completa de transacciones asociadas a ese proveedor

Agregar un Nuevo Contacto

Haz clic en + Agregar
Ingresa los detalles del contacto: Nombre (obligatorio), Tipo (Proveedor, Cliente o Ambos), Tax ID (EIN/SSN), 1099 (S/N), y Estado (Activo/Inactivo)
Haz clic en Crear Contacto

Editar un Contacto

Haz clic en cualquier contacto de la lista para abrir su vista de detalle
Haz clic en Editar, actualiza los campos necesarios y haz clic en Guardar Cambios — los cambios se reflejarán en todas las transacciones asociadas a ese contacto

Unir Contactos Duplicados

Selecciona los contactos duplicados que deseas combinar
Haz clic en Unir y elige cuál registro debe ser el principal
Todas las transacciones de los duplicados serán reasignadas al contacto principal y los duplicados serán eliminados

💡 Tip: Unir duplicados es especialmente valioso antes de generar un 1099 Report. Un proveedor que aparece bajo dos nombres ligeramente diferentes (por ejemplo, "Amazon" y "AMAZON.COM") mostrará totales de pago divididos — potencialmente por debajo del umbral de reporte cuando combinados no deberían estarlo. Propio ayuda a identificar estas inconsistencias, pero una revisión periódica de tu lista de contactos mantiene todo en orden durante todo el año.

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