Cómo Funciona la Categorización con IA

Cómo Funciona la Categorización con IA

Propio usa IA para sugerir categorías automáticamente para sus transacciones. La IA aprende de sus decisiones de calibración y mejora con el tiempo. Las sugerencias incluyen niveles de confianza (alto, medio, bajo) para que pueda priorizar su revisión.

Descripción General

El motor de categorización con IA de Propio analiza las transacciones de sus clientes y sugiere automáticamente la categoría más apropiada del Chart of Accounts. La IA utiliza los detalles de la transacción — incluyendo la descripción, el monto, el contacto y los patrones históricos — para hacer sus sugerencias. Cada sugerencia incluye un nivel de confianza para que sepan qué tan segura está la IA de su recomendación. Con el tiempo, a medida que acepte, rechace y calibre sugerencias, la IA aprende su preferencia y se vuelve más precisa para cada cliente.

Pasos

1. Entender la Categorización con IA

Cuando se importan nuevas transacciones a Propio — ya sea desde una cuenta bancaria conectada o una carga de estados de cuenta — el motor de categorización con IA las procesa automáticamente. En cuestión de momentos, la IA asigna una categoría sugerida a cada transacción basándose en los datos disponibles. No se requiere ninguna acción manual para activar este proceso; ocurre automáticamente en segundo plano.

2. Niveles de Confianza Explicados

Cada sugerencia de la IA viene con un nivel de confianza que indica qué tan segura está de su recomendación:

• Confianza alta — La IA está muy segura de esta sugerencia, típicamente porque ha visto transacciones similares categorizadas de manera consistente en el pasado. Estas sugerencias generalmente son correctas y a menudo se pueden aceptar sin revisión adicional.
• Confianza media — La IA tiene una sugerencia razonable pero no está completamente segura. Vale la pena revisar rápidamente estas transacciones para verificar que la categoría sea correcta.
• Confianza baja — La IA no está segura sobre la mejor categoría. Estas transacciones requieren su atención y una revisión manual para asignar la categoría correcta.

3. Cómo Aparecen las Sugerencias en las Transacciones

En la página de Transacciones, las categorías sugeridas por la IA se muestran junto a cada transacción. Verá un indicador visual con el nivel de confianza de cada sugerencia. Las transacciones con sugerencias de IA que aún no han sido revisadas están claramente marcadas para que pueda priorizar su revisión — comience con las sugerencias de baja confianza que necesitan más atención, o apruebe rápidamente los lotes de alta confianza.

4. Aceptar o Rechazar Sugerencias

Para cada transacción con una sugerencia de IA, pueden hacer clic en Aceptar para confirmar la categoría sugerida, o en Rechazar para rechazarla y asignar una categoría diferente manualmente. Cuando acepta una sugerencia, la transacción se categoriza y la IA registra su confirmación como retroalimentación positiva. Cuando rechaza una sugerencia y elige una categoría diferente, la IA aprende de esa corrección para futuras transacciones.

5. Cómo la Calibración Mejora la Precisión

La calibración es el proceso de entrenar a la IA para que entienda los patrones específicos de categorización de su cliente. Cuando configuran un cliente por primera vez, Propio los guía a través de la calibración de un conjunto de transacciones de muestra. Cada decisión de calibración le enseña a la IA sobre sus preferencias para ese cliente. Cuantas más transacciones calibre y categorice, más precisa se vuelve la IA. Con el tiempo, notarán que la proporción de sugerencias de alta confianza aumenta a medida que la IA aprende sus patrones.

6. Usar Imágenes de Cheques para Mejores Sugerencias

Para transacciones con cheques, la IA puede analizar las imágenes de los cheques para extraer contexto adicional como el nombre del beneficiario, el memo y otros detalles. Esta información adicional ayuda a la IA a hacer sugerencias de categoría más informadas. Asegúrese de que las imágenes de los cheques estén disponibles en los datos bancarios importados para obtener el mejor rendimiento posible de la IA en transacciones con cheques.