Categorización Básica de Transacciones
Busca, selecciona y publica categorías de transacciones de manera efectiva.
Categorización Básica de Transacciones
Aprende a categorizar transacciones en Propio para mantener registros contables precisos.
Pasos
1. Introducción
Aprenderás los pasos esenciales para buscar, seleccionar y publicar categorías de transacciones de manera efectiva.
2. Navegar a la Sección de Contabilidad
Haz clic en la sección Contabilidad desde el dashboard para acceder a las funciones de gestión de transacciones.
3. Abrir el Campo de Búsqueda de Cuentas
Haz clic en el menú desplegable de categoría para comenzar a localizar la cuenta apropiada para la categorización.
4. Buscar una Cuenta
Puedes seleccionar la categoría rápidamente o ingresar una palabra clave en el campo Buscar Cuentas para encontrar la cuenta correcta.
5. Seleccionar la Categoría de Cuenta
Selecciona la cuenta apropiada para la transacción.
6. Elegir la Fila de la Transacción
Haz clic en la opción de seleccionar fila para resaltar la transacción que deseas categorizar.
7. Publicar la Transacción Categorizada
Haz clic en el botón Publicar para finalizar y guardar la transacción categorizada. El número junto al botón Post indica cuántas transacciones se publicarán.
Resumen
Has categorizado transacciones exitosamente buscando cuentas, seleccionando la categoría apropiada y publicando los cambios en Propio. Para más información, consulta los artículos relacionados sobre gestión de transacciones y mejores prácticas de Contabilidad.