Cuando la IA categoriza transacciones con 90% de confianza o más, las nuevas transacciones son posteadas de manera automática (puedes desactivar este feature en configuración en la pestaña de transacciones). Todas las otras transacciones permanecen en la pestaña Revisar, esperando ser categorizadas. Este es tu punto de partida para mantener los libros de tu cliente actualizados y precisos.
Pasos
- Ve a la página de Transacciones de tu cliente y haz clic en la pestaña Revisar
- Encuentra la transacción que deseas categorizar y haz clic sobre ella
- En el panel de la derecha, puedes revisar la Sugerencia IA, que contiene una explicación de la categorización automática y el porcentaje de confianza
- Selecciona una nueva categoría en el menú desplegable, donde verás todas las cuentas de tu Chart of Accounts
- Los cambios se ejecutan de immediato
- Haz clic en Publicar para finalizar
💡 Tip: Puedes seleccionar múltiples transacciones y publicarlas todas a la vez. Una vez que termines de categorizar un lote, marca todas sus casillas y haz clic en Publicar de una sola vez para ahorrar tiempo.
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