Categorizar Transacciones en Lote

Categorizar Transacciones en Lote

Aprende a categorizar múltiples transacciones simultáneamente en Propio para ahorrar tiempo en la Contabilidad.

Pasos

1. Introducción

Aprenderás los pasos para seleccionar transacciones y asignarlas a la categoría apropiada de manera eficiente.

2. Seleccionar un Grupo de Transacciones

Selecciona el grupo de transacciones que deseas editar. Esto es muy útil cuando necesitas cambiar la categoría para un grupo de transacciones similares. Nota: Funciona de maravilla cuando se combina con los filtros de proveedor o descripción.

3. Abrir el Botón de Acciones en Lote

Haz clic en el menú desplegable de acciones para ver las opciones de acciones en lote.

4. Abrir el Menú de Categorización

Haz clic en "Categorizar X transacciones como..." para comenzar a asignar una categoría a las transacciones seleccionadas. El número después de "Categorizar" indica cuántas transacciones se editarán.

5. Elegir la Cuenta Apropiada

Selecciona la cuenta apropiada de las sugerencias de categoría para asignarla a las transacciones.

6. Confirmar la Categorización

Haz clic en Categorizar para aplicar la categoría seleccionada a todas las transacciones elegidas.

7. Publicar las Transacciones Categorizadas

Haz clic en Publicar para finalizar y guardar la categorización de las transacciones seleccionadas.