Categorizar Transacciones en Lote
Cuando múltiples transacciones comparten la misma categoría — como pagos recurrentes al mismo proveedor — la categorización en lote te permite asignarlas todas a la vez en lugar de una por una.
Pasos
- Ve a la página de Transacciones de tu cliente
- Marca la casilla a la izquierda de cada transacción que deseas categorizar juntas
- Haz clic en Más → Categorizar
- Selecciona la cuenta apropiada del Chart of Accounts
- Las transacciones se categorizan y postean de manera automática
- Anda a la pestaña Publicado para revisar las transacciones
💡 Tip: La categorización en lote funciona especialmente bien con filtros. Filtra primero por proveedor o descripción para aislar un grupo de transacciones similares, luego selecciónalas todas y categorízalas de una sola vez — un ahorro de tiempo significativo durante el cierre mensual.
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