Desactivar y Reactivar un Cliente
Pausa la gestión activa de un cliente sin eliminar ningún dato. Los clientes desactivados entran en modo de solo lectura y se eliminan de tu suscripción hasta que los reactives.
Descripción General
Cuando termina una relación con un cliente o necesitas pausar la contabilidad, puedes desactivarlo en lugar de eliminarlo. La desactivación lo elimina de tu suscripción, desconecta sus cuentas bancarias y detiene la sincronización de transacciones. Todos los datos históricos — transacciones, reportes y asientos contables — se conservan como solo lectura. Puedes reactivarlo en cualquier momento y retomar el trabajo donde lo dejaste.
Solo los administradores pueden desactivar y reactivar clientes.
Desactivar un Cliente
- Abre el perfil del cliente.
- Desplázate hasta la sección Estado del Cliente.
- Haz clic en Desactivar Cliente.
- Aparecerá un diálogo de confirmación con lo que ocurrirá:
- Eliminar este cliente de tu suscripción
- Desconectar cuentas bancarias
- Detener la sincronización de transacciones
- Haz clic en Desactivar Cliente para confirmar.
El cliente entra inmediatamente en modo de solo lectura. Un banner con el mensaje "Este cliente está desactivado. Todos los datos son de solo lectura." aparecerá en todas sus páginas.
¿Hay una conciliación abierta? Propio bloqueará la desactivación si el cliente tiene una conciliación en progreso. Complétala o descártala primero.
Reactivar un Cliente
- Abre el perfil del cliente desactivado.
- Desplázate hasta la sección Estado del Cliente.
- Haz clic en Reactivar Cliente.
- Confirma la reactivación en el diálogo.
El cliente queda inmediatamente restaurado a estado activo y se agrega nuevamente a tu suscripción. Será necesario reconectar las cuentas bancarias para reanudar la sincronización de transacciones.
Qué Cambia Después de la Desactivación
| Activo | Desactivado | |
|---|---|---|
| Ver datos históricos | ✓ | ✓ (solo lectura) |
| Editar transacciones | ✓ | ✗ |
| Generar reportes | ✓ | ✗ |
| Sincronización bancaria | ✓ | ✗ |
| Categorización con IA | ✓ | ✗ |
| Cuenta en la suscripción | ✓ | ✗ |
Consejos
💡 La desactivación afecta tu facturación. El cliente se elimina de tu suscripción en el momento en que lo desactivas, por lo que no se te cobrará por él a partir de ese momento.
💡 Reconecta el banco después de reactivar. Las cuentas bancarias se desconectan al desactivar y no se reconectan automáticamente. Después de reactivar, ve a la configuración bancaria del cliente para enviar una nueva invitación de conexión.
Problemas Comunes
El botón Desactivar Cliente aparece deshabilitado o no se muestra.
Solo los usuarios con rol de administrador pueden desactivar clientes. Contacta al administrador de tu organización si no tienes esta opción.
Propio no me deja desactivar — muestra una advertencia de conciliación.
El cliente tiene una conciliación abierta en progreso. Complétala o descártala antes de desactivar.