Desactivar y Reactivar un Cliente
Pon clientes en modo solo lectura cuando ya no los administres activamente.
Desactivar y Reactivar un Cliente
Cuando ya no necesites administrar activamente a un cliente, puedes desactivarlo. Los clientes desactivados entran en modo de solo lectura donde no se pueden hacer cambios a transacciones, conciliación, etiquetas, proveedores, Chart of Accounts ni reportes de IA. Puedes reactivarlos en cualquier momento.
Descripción General
Si la relación con un cliente termina o necesitas pausar su Contabilidad, Propio te permite desactivarlo en lugar de eliminar sus datos. Un cliente desactivado entra en un estado de solo lectura — todos los datos históricos se conservan y son visibles, pero no se pueden hacer ediciones a transacciones, conciliación, etiquetas, proveedores, Chart of Accounts ni reportes. Cuando estés listo para retomar el trabajo, puedes reactivar al cliente de inmediato y continuar donde lo dejaste.
Pasos
1. Navegar al Perfil del Cliente
Desde tu panel, selecciona el cliente que deseas desactivar. Abre su perfil o página de configuración haciendo clic en su nombre o navegando a la sección de Configuración.
2. Abrir el Menú de Estado o Configuración
Dentro del perfil del cliente, busca el menú de Estado del Cliente, el ícono de engranaje de configuración, o las opciones de administración de clientes. La opción de desactivación se encuentra en la configuración administrativa del cliente.
3. Seleccionar Desactivar
Haz clic en Desactivar Cliente de las opciones disponibles. Propio mostrará un mensaje de confirmación que explica lo que sucede cuando se desactiva un cliente, incluyendo las restricciones de solo lectura que se aplicarán.
4. Confirmar la Desactivación
Revisa el mensaje de confirmación cuidadosamente. Haz clic en Desactivar Cliente nuevamente para proceder con la desactivación. Una vez confirmado, el estado del cliente cambia de inmediato.
5. El Cliente Entra en Modo de Solo Lectura
Después de la desactivación, el espacio de trabajo del cliente entra en modo de solo lectura. Verás un banner de desactivación que se muestra de manera prominente en las páginas del cliente. Mientras se encuentre en este estado:
- Todos los datos históricos permanecen visibles (transacciones, reportes, registros de conciliación)
- No se pueden categorizar ni editar nuevas transacciones
- No se puede realizar la conciliación
- No se pueden modificar Etiquetas, proveedores ni entradas de Chart of Accounts
- La categorización IA y los reportes se pausan
6. Reactivar un Cliente
Para devolver un cliente desactivado a estado activo, navega al cliente desactivado desde tu panel. Abre el perfil del cliente y haz clic en el botón Reactivar Cliente. Confirma la reactivación y el cliente volverá de inmediato a su estado activo con todas las funciones y capacidades de edición restauradas.
Resumen
Desactivar un cliente es una forma segura y reversible de pausar la administración activa sin perder ningún dato. El cliente entra en modo de solo lectura con un banner de desactivación visible, lo que impide cualquier cambio hasta que decidas reactivarlo. Esta función es ideal para administrar clientes estacionales, contratos en pausa, o clientes en transición entre firmas contables. La reactivación es instantánea y restaura toda la funcionalidad.