Generar y Exportar Reportes con IA

Los reportes estándar le muestran a tu cliente los números — el Reporte de IA explica qué significan esos números. La IA de Propio analiza los datos financieros de tu cliente y genera un reporte listo para compartir en lenguaje sencillo, con gráficas, puntos clave y próximos pasos recomendados. El reporte está redactado en español, lo que lo hace inmediatamente accesible para tus clientes latinos sin ningún trabajo adicional de tu parte.

Pasos

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Ve a Informes → Insights Report en el panel izquierdo
Bajo Comparar por, selecciona la duración del periodo para tu comparación: Por Mes, Por Trimestre, Por Semestre, o Por Año
Bajo Periodo Principal, selecciona el periodo primario que deseas analizar — luego bajo Comparar con, selecciona el periodo de comparación. Las opciones disponibles en cada menú desplegable se ajustan automáticamente según lo que seleccionaste en el paso 2
Haz clic en Generar — aparecerá una línea de estado confirmando que el reporte está siendo generado con los periodos seleccionados. Esto puede tomar unos minutos
Una vez listo, haz clic en Ver para revisar el reporte en Propio, o haz clic en Exportar a y selecciona PDF o DOCX para descargarlo

💡 Tip: El Reporte de IA está diseñado para compartirse directamente con tu cliente — sin necesidad de edición. Comienza con un resumen en lenguaje sencillo de los hallazgos principales, seguido de secciones que cubren ingresos y gastos, posición de efectivo y un resumen del Balance Sheet, todo con gráficas y contexto que tu cliente puede entender fácilmente.

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