Migrar y Mapear el Chart of Accounts
Usa IA para mapear automáticamente tu Chart of Accounts existente a Propio.
Migrar y Mapear el Chart of Accounts
Aprende a mapear y migrar tu Chart of Accounts desde tu Ledger existente usando el mapeo automático con IA de Propio.
Pasos
1. Ver el Progreso del Mapeo con IA
Monitorea el progreso de la IA mientras analiza y mapea automáticamente tu Chart of Accounts a las mejores cuentas de Propio, mostrando cuántas cuentas faltan por mapear. Esto puede tomar un minuto.
2. Revisar la Vista Previa del Mapeo
Una vez que Propio termine de mapear el Chart of Accounts de tu cuenta de QuickBooks Online, lo mapeará a un Chart of Accounts propuesto con base fiscal. Las tres columnas muestran: tu Chart of Accounts de QuickBooks Online, el monto del Ledger de ese Chart of Accounts, y las cuentas de Propio a las que nuestro IA ha mapeado tus cuentas. Revisa y aprueba el mapeo en esta pantalla.
3. Agregar una Subcuenta
Selecciona la opción para agregar una subcuenta, lo que te permite crear una jerarquía de cuentas más detallada bajo una cuenta principal.
4. Seleccionar la Cuenta Principal de la Subcuenta
Haz clic para elegir la cuenta principal bajo la cual se categorizará la nueva subcuenta para una organización financiera adecuada.
5. Ingresar el Tipo de Cuenta Principal
Ingresa el tipo de cuenta principal para clasificar la subcuenta de forma apropiada dentro de tu Chart of Accounts.
6. Agregar la Nueva Subcuenta
Haz clic en el botón Agregar para crear la nueva subcuenta bajo la cuenta principal seleccionada.
7. Confirmar la Selección de Cuenta Principal y Subcuenta
Verifica que las selecciones de cuenta principal y subcuenta sean correctas antes de continuar.
8. Seleccionar la Nueva Subcuenta
Haz clic en la subcuenta recién creada para comenzar a editar sus detalles y atributos.
9. Ingresar el Nombre de la Subcuenta
Ingresa el nombre de la subcuenta para identificar claramente su propósito dentro de tus registros financieros.
10. Guardar los Detalles de la Subcuenta
Haz clic en el botón Guardar para guardar la información de la subcuenta y actualizar tu Chart of Accounts.
11. Abrir el Menú Desplegable de Cuenta
Haz clic en la cuenta para ver o editar sus detalles como parte de la gestión de activos.
12. Seleccionar la Cuenta Correspondiente
Haz clic en la subcuenta apropiada para acceder y modificar su información específica dentro de la categoría de activos.
13. Guardar y Continuar la Migración
Haz clic en Guardar y Continuar para finalizar tus cambios y continuar con el proceso de migración del Chart of Accounts.
Resumen
Has migrado y mapeado exitosamente tu Chart of Accounts revisando los mapeos de AI, agregando subcuentas y guardando tus configuraciones. Ahora puedes explorar la personalización detallada de cuentas o continuar con la configuración de reportes financieros.