--- title: Migrar y Mapear tu Chart of Accounts desde QuickBooks Online y Xero description: Aprende a mapear y migrar tu Chart of Accounts desde tu ledger existente usando el mapeo automático con AI. --- [Ir directamente al contenido](https://help.joinpropio.com/es-us/migrar-y-mapear-el-chart-of-accounts#main-content) - [Español - Estados Unidos](https://help.joinpropio.com/es-us/migrar-y-mapear-el-chart-of-accounts) - [English](https://help.joinpropio.com/en/migrate-and-map-chart-of-accounts) Español - Estados Unidos Traducciones de Mostrar submenú de [![teal-logo-2](https://help.joinpropio.com/hs-fs/hubfs/teal-logo-2.jpg?width=169&height=55&name=teal-logo-2.jpg)](https://help.joinpropio.com/?hsLang=es-us) Abrir navegación principal Cerrar navegación principal - - [Español - Estados Unidos](https://help.joinpropio.com/es-us/migrar-y-mapear-el-chart-of-accounts) - [English](https://help.joinpropio.com/en/migrate-and-map-chart-of-accounts) Español - Estados Unidos Traducciones de Mostrar submenú de Este es un campo de búsqueda con una función de sugerencia automática. - No hay sugerencias porque el campo de búsqueda está vacío. 1. 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QuickBooks Desktop usa una carga de CSV — el asistente de Chart of Accounts que sigue es idéntico, pero el paso de importación es diferente. #### **Antes de Comenzar** - Este flujo se ejecuta como parte de la configuración de un nuevo cliente — llegarás al paso **Conectar Ledger** automáticamente después de crear el perfil del cliente. - Para **QuickBooks Online** (Importación Rápida) o **Xero**: ten tus credenciales de acceso listas para autorizar la conexión. - Para **QuickBooks Online** (Importación Completa) o **QuickBooks Desktop**: exporta tus archivos CSV desde QuickBooks antes de comenzar. #### **Pasos** 1\. Selecciona tu Fuente y Método de Importación Después de crear el perfil del cliente, el flujo de configuración llega a la pantalla **Conectar Ledger \> Configuración de Propio**. Elige la opción que corresponda al ledger de tu cliente: - **Empezar de cero** — Sin importación. Crea un ledger de Propio en blanco. Cubierto en el artículo Crear y Configurar un Nuevo Cliente. - **Importar desde QuickBooks Online** — Dos opciones: - **Importación Rápida** — Se conecta automáticamente a QBO e importa resúmenes mensuales de asientos contables. Configuración rápida, pero menos granular. - **Importación Completa** — Sube un exportado en CSV para obtener detalle a nivel de transacción. Más pasos, pero datos completos. - **Importar desde QuickBooks Desktop** — Flujo de carga de CSV para clientes de QBO Desktop. - **Importar desde Xero** — Se conecta directamente a Xero vía OAuth. #### 2. Conectar o Subir Archivos **Para Importación Rápida (QBO Online o Xero):** 1. Propio abre la pantalla de autorización. Inicia sesión y autoriza la conexión. 2. Selecciona la empresa que deseas migrar de la lista. 3. Espera unos segundos mientras Propio importa el Chart of Accounts. **Para Importación Completa (CSV de QBO Online o QBO Desktop):** 1. Sube tu **CSV de Listado de Cuentas**. 2. En la siguiente pantalla, sube tu **CSV de Reporte de Diario**. 3. Espera a que Propio procese los archivos. #### 3. Establece tus Fechas Después de la importación inicial, configura las dos fechas que definen cómo fluyen los datos históricos hacia Propio. - **Fecha de Inicio de Importación** — Qué tan atrás Propio extrae tus datos históricos. Establece los saldos de apertura. Los datos anteriores a esta fecha no se importan. - **Fecha de Inicio Contable** — Cuándo el ledger de Propio toma el control oficialmente. Las transacciones a partir de esta fecha se procesan en tiempo real. Los datos entre las dos fechas se importan del ledger de origen como contexto histórico. > La Fecha de Inicio de Importación debe ser siempre al menos un día antes que la Fecha de Inicio Contable. 1. Arrastra para establecer la **Fecha de Inicio de Importación**. 2. Arrastra para establecer la **Fecha de Inicio Contable**. 3. Haz clic en **Confirmar**. #### 4. Configurar: Agregar Grupos de Cuentas 1. Revisa los grupos de cuentas disponibles. Activa los que apliquen a este cliente — por ejemplo, nómina, inventario o construcción. Están desactivados por defecto. 2. Haz clic en **Siguiente**. #### 5. Personalizar: Revisar y Agregar Subcuentas 1. Revisa el Chart of Accounts generado para este cliente. 2. Agrega subcuentas según sea necesario — haz clic en **Crear Subcuenta**, ingresa un nombre y haz clic en **Guardar**. 3. Haz clic en **Siguiente** cuando hayas terminado. #### 6. Mapear: Vincular Cuentas de Origen a Propio 1. La IA de Propio comienza automáticamente — la pantalla **Asignando tus cuentas** muestra el progreso a medida que se empareja cada cuenta. 2. Espera a que el mapeo se complete (generalmente menos de 2 minutos). Si tarda más de 40 segundos, aparece el botón **Omitir y asignar manualmente**. 3. Una vez completado, revisa la tabla de mapeo. Cada fila muestra tu cuenta de origen a la izquierda y la cuenta de Propio emparejada a la derecha. 4. Para cualquier cuenta que Propio haya marcado como sin emparejar, haz clic en **Crear Subcuenta** para crearla en Propio y asignarla. 5. Ajusta los mapeos que no sean correctos usando el menú desplegable en la columna de Propio. 6. Haz clic en **Finalizar importación**. #### 7. Conectar la Cuenta Bancaria Como paso final de la configuración, invita a tu cliente a conectar sus cuentas bancarias o agrégalas manualmente. Consulta Proceso Recomendado para Conectar el Banco de un Cliente para el plan completo. #### **Consejos** 💡 **Importación Rápida vs. Importación Completa para QBO Online.** La Importación Rápida es la opción correcta para la mayoría de los clientes — se conecta en segundos y cubre lo que necesitas para la contabilidad continua. Elige Importación Completa cuando necesites un historial completo a nivel de transacción, como para una auditoría histórica detallada o una migración compleja. 💡 **La Fecha de Inicio de Importación establece tus saldos de apertura.** Elige la fecha más temprana que necesites para estados financieros precisos — generalmente el inicio del año fiscal anterior. 💡 **Las cuentas sin emparejar no bloquean la finalización.** Propio las marca para que puedas crear las subcuentas correspondientes antes de hacer clic en Finalizar importación. También puedes regresar a la página de Chart of Accounts en cualquier momento después de finalizar para ajustar los mapeos. 💡 **Xero sigue los mismos pasos que la Importación Rápida de QBO.** El flujo OAuth, la configuración de fechas y el asistente de tres pasos son idénticos para ambos. #### **Problemas Comunes** **El automapeo se detuvo pero no todas las cuentas están mapeadas.** Haz clic en **Omitir y asignar manualmente** y termina las cuentas restantes desde la tabla de mapeo. Esto es normal para clientes con un Chart of Accounts extenso o poco convencional. **La Fecha de Inicio de Importación no retrocede tan lejos como necesito.** La Fecha de Inicio de Importación debe ser al menos un día antes que la Fecha de Inicio Contable. Ajusta primero la Fecha de Inicio Contable si necesitas más rango histórico. **El mapeo quedó incorrecto después de finalizar.** Ve a la página de Chart of Accounts del cliente, encuentra la cuenta y actualiza el mapeo desde ahí. #### **Artículos Relacionados** - [Crear y Configurar tu Primer Cliente](https://help.joinpropio.com/es-us/crea-y-configura-un-nuevo-cliente?hsLang=es-us) - [Cómo Propio Maneja el Equity por Tipo de Entidad](https://help.joinpropio.com/es-us/como-propio-maneja-el-equity-por-tipo-de-entidad?hsLang=es-us) - [Proceso Recomendado para Conectar el Banco de un Cliente](https://help.joinpropio.com/es-us/c%C3%B3mo-lograr-que-tu-cliente-conecte-su-cuenta-bancaria) - [Primeros pasos](https://help.joinpropio.com/es-us/primeros-pasos?hsLang=es-us) - [Transacciones](https://help.joinpropio.com/es-us/transacciones?hsLang=es-us#main-content) - [Entrada Manual](https://help.joinpropio.com/es-us/transacciones?hsLang=es-us#entrada-manual) - [Importar](https://help.joinpropio.com/es-us/transacciones?hsLang=es-us#importar) - [Categorización](https://help.joinpropio.com/es-us/transacciones?hsLang=es-us#categorizaci%C3%B3n) - [Journal Entries](https://help.joinpropio.com/es-us/transacciones?hsLang=es-us#journal-entries) - [Etiquetas](https://help.joinpropio.com/es-us/transacciones?hsLang=es-us#etiquetas) - [Avanzado](https://help.joinpropio.com/es-us/transacciones?hsLang=es-us#avanzado) - [Bancos & Conciliación](https://help.joinpropio.com/es-us/bancos-conciliaci%C3%B3n?hsLang=es-us) - [Reportes](https://help.joinpropio.com/es-us/reportes?hsLang=es-us#main-content) - [Profit and Loss](https://help.joinpropio.com/es-us/reportes?hsLang=es-us#profit-and-loss) - [Balance Sheet](https://help.joinpropio.com/es-us/reportes?hsLang=es-us#balance-sheet) - [Reportes Tributarios](https://help.joinpropio.com/es-us/reportes?hsLang=es-us#reportes-tributarios) - [Reportes con IA](https://help.joinpropio.com/es-us/reportes?hsLang=es-us#reportes-con-ia) - [Trial Balance](https://help.joinpropio.com/es-us/reportes?hsLang=es-us#trial-balance) - [Avanzado](https://help.joinpropio.com/es-us/reportes?hsLang=es-us#avanzado) - [Migración y Chart of Accounts](https://help.joinpropio.com/es-us/migraci%C3%B3n-y-chart-of-accounts?hsLang=es-us) - [Categorización con IA](https://help.joinpropio.com/es-us/categorizaci%C3%B3n-con-ia?hsLang=es-us) - [Contactos](https://help.joinpropio.com/es-us/contactos?hsLang=es-us) - [Asistente con IA](https://help.joinpropio.com/es-us/asistente-con-ia?hsLang=es-us) - [Manejo de mi Organización](https://help.joinpropio.com/es-us/manejo-de-mi-organizaci%C3%B3n?hsLang=es-us) - [Comunicaciones](https://help.joinpropio.com/es-us/comunicaciones?hsLang=es-us) - [Integración Bancaria](https://help.joinpropio.com/es-us/integraci%C3%B3n-bancaria?hsLang=es-us) [![Propio-logo-teal-2](https://help.joinpropio.com/hs-fs/hubfs/Propio-logo-teal-2.png?width=112&height=35&name=Propio-logo-teal-2.png "Propio-logo-teal-2")](https://help.joinpropio.com/?hsLang=es-us)