Agregar una Transacción Bancaria Manual
No todas las transacciones pasan por tu feed bancario. Cuando un cliente paga en efectivo, realiza una compra fuera de línea, o necesitas corregir un registro, puedes ingresarla manualmente en Propio — manteniendo los libros completos sin esperar una sincronización.
Antes de Comenzar
Asegúrate de tener la cuenta bancaria ya configurada en Propio y los detalles de la transacción a la mano: nombre del comercio, fecha, monto y categoría.
Pasos
00:00: This article explains how to manually add a transaction to the transactions table.
00:05: You will learn the steps to input transaction details and complete the process in a
00:09: few steps.
00:11: You need to click on "Add" on the upper right,
00:12: then "add transaction", and complete all the information, including Merchant Name,
00:17: Category and Description.
00:21: Don't forget to add the category and Description.
00:28: Once you completed all fields, click on "Create Transaction".
00:32: And that's it!
00:33: You can now visualize the transaction in the Review tab.
00:38: You have successfully learned how to manually add a transaction to the transactions
00:42: table, including selecting merchants, entering expense details, and confirming
00:46: the transaction. For more information, refer to the related articles section below.
- Ve a Transacciones y haz clic en Agregar → Agregar Transacción
- En la ventana emergente, completa los siguientes campos:
- Comercio — Selecciona un proveedor existente o escribe uno nuevo
- Fecha de Transacción — Selecciona la fecha en que ocurrió la transacción
- Monto — Ingresa el monto en dólares
- Cuenta Bancaria — Elige la cuenta del menú desplegable
- Categoría — Busca y selecciona la cuenta o subcuenta
- Descripción — Agrega un memo para contexto adicional
- Haz clic en Crear Transacción para guardar
La transacción aparecerá en tu lista, lista para revisión.
💡 Tip: Las razones más comunes para agregar una transacción manual incluyen pagos en efectivo, correcciones a entradas existentes, contribuciones o retiros del propietario, y gastos prepagados. Si estás registrando un ajuste más complejo, considera usar un Journal Entry en su lugar.
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