Agregar una Transacción Bancaria Manual

Agregar una Transacción Bancaria Manual

Aprende a agregar transacciones manualmente en Propio.

A veces necesitas registrar una transacción que no llega por el feed bancario - como un pago en efectivo, una corrección o una compra fuera de línea. Esta guía te muestra cómo agregar una transacción manual en Propio.

Pasos

1. Introducción

Aprenderás a agregar manualmente una transacción bancaria en Propio, incluyendo todos los datos requeridos y la categorización de la transacción.

2. Hacer Clic en Agregar Transacción

Navega a la sección de Transacciones y haz clic en el botón Agregar Transacción para comenzar a crear una nueva entrada manual.

3. Ingresar el Nombre del Proveedor

Escribe el nombre del proveedor o beneficiario en el campo de proveedor. Puedes seleccionar un proveedor existente o crear uno nuevo.

4. Seleccionar la Fecha de la Transacción

Haz clic en el campo de fecha y selecciona la fecha en que ocurrió la transacción usando el selector de fechas.

5. Ingresar el Monto de la Transacción

Ingresa el monto en dólares de la transacción en el campo de monto.

6. Seleccionar la Cuenta Bancaria

Elige la cuenta bancaria asociada con esta transacción del menú desplegable.

7. Ingresar la Descripción

Agrega una descripción o memo para la transacción que proporcione contexto adicional sobre el pago.

8. Crear la Transacción

Haz clic en el botón Crear para guardar la transacción manual. Aparecerá en tu lista de transacciones para revisión.

9. Revisar y Categorizar

Revisa la transacción recién creada en la lista y asigna la categoría de cuenta apropiada antes de publicar.