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Crea y Configura un Nuevo Cliente

Configurar un nuevo cliente en Propio toma solo unos minutos. El flujo te guía a través de la información del cliente, la configuración del Chart of Accounts y la configuración de la cuenta bancaria — en ese orden. Esta guía cubre el camino de Empezar de cero (sin migración de QBO ni Xero). Si estás migrando un ledger existente, consulta Migrar y Mapear el Chart of Accounts.

Pasos

00:00: This article explains how to create a new client in Propio.

00:04: After your organization is set up,

00:05: you can start adding clients.

00:06: First, go to your Homepage.

00:09: Click "Create a client" to start the client creation flow.

00:13: Complete all personal and business information from your client.

00:17: Keep in mind that Information such as the entity type is key because it will

00:21: determine the structure of the chart of accounts for your client.

00:25: Click on Create Client when everything is complete.

00:28: In the next step, you can migrate your client's books from QuickBooks or Xero.

00:32: However, you can also start fresh, which is what we are going to do for the purpose

00:36: of this demo.

00:38: So, click

00:38: continue on Start Fresh.

00:41: Now, you need to select the accounting

00:42: start date.

00:44: And click on Confirm once you are done.

00:47: You can add accounts depending on the type of business and accounting your client

00:50: uses.

00:51: By default, these groups of accounts are not included in the Chart of Accounts, but

00:55: you can add these accounts by clicking on the toggle to the right.

00:59: Click "Next" once you are ready.

01:01: Now, you are ready to customize your Chart of Accounts.

01:04: You can add subaccounts that reflect the nature of the business.

01:08: You can click on Create Subaccount.

01:11: Type the name of the subaccount.

01:17: And click "Save" to store it.

01:20: Once you are ready, click on Continue.

01:23: Finally, invite your client to connect her bank account.

01:26: We recommend reaching out to let her know before sending this message.

01:29: Alternatively,

01:30: You can also click on Add manually.

01:33: Where you can manually add a new bank account and import bank statements.

01:38: You have successfully set up a new client profile in Propio, including personal

01:42: company information, chart of accounts, and bank account setup. For more information,

01:47: refer to the related articles below.

 

Crear el Perfil del Cliente

  1. Desde tu página de inicio, haz clic en Crear un cliente.
  2. Completa la información personal y empresarial del cliente: nombre, nombre del negocio, número de teléfono, idioma preferido y tipo de entidad.
  3. Haz clic en Crear cliente.

El tipo de entidad importa. Determina la estructura del Chart of Accounts que Propio genera para este cliente.

Configurar el Ledger

  1. En la siguiente pantalla, elige cómo configurar el ledger. Selecciona Empezar de cero si este cliente no viene de QBO ni Xero y haz clic en Continuar.
  2. En la pantalla de Selecciona una Fecha de Inicio Contable, arrastra para establecer la fecha desde la cual Propio rastreará las transacciones de este cliente.
  3. Haz clic en Confirmar.

Configurar el Chart of Accounts

  1. Revisa los grupos de cuentas disponibles. Activa los que apliquen a este cliente — por ejemplo: Accrual, Real Estate, Inventario, etc. Estos grupos están desactivados por defecto.
  2. Haz clic en Siguiente.

Personalizar el Chart of Accounts

  1. Revisa el Chart of Accounts generado para este cliente. Agrega subcuentas según sea necesario para reflejar la naturaleza del negocio — haz clic en Crear Subcuenta, ingresa un nombre y haz clic en Guardar.
  2. Haz clic en Continuar cuando hayas terminado.

Conectar la Cuenta Bancaria

  1. En la pantalla Invitar Cliente a Conectar Banco, tienes dos opciones:

  • Automático (recomendado): Propio genera un mensaje de invitación seguro con un enlace de conexión de Plaid. Envíalo directamente por Enviar Vía SMS o Enviar Vía WhatsApp, o copia el Enlace para compartir para enviarlo por tu propio canal.
  • Agregar manualmente: Cambia a la pestaña manual para crear una cuenta bancaria que alimentarás subiendo estados de cuenta en lugar de la conexión del banco.

Consejos

💡 Contacta al cliente antes de enviar la invitación. Los clientes que reciben el enlace de conexión bancaria sin contexto frecuentemente lo ignoran. Una llamada rápida o mensaje de voz explicando para qué es aumenta significativamente la tasa de conexión. Consulta Proceso Recomendado para Conectar el Banco de un Cliente para el plan completo.

💡 Puedes omitir la configuración bancaria y volver después. Si el cliente aún no está listo para conectar, puedes terminar el resto de la configuración e invitarlo más tarde desde su perfil.

💡 Las subcuentas siempre se pueden agregar después. No retrases la creación del cliente intentando construir el Chart of Accounts perfecto desde el primer día. Puedes personalizarlo en cualquier momento desde la página de Chart of Accounts del cliente.

Problemas Comunes

No encuentro el botón Crear un cliente.
Asegúrate de que la configuración de tu organización esté completa. El botón aparece en la página de inicio una vez que tu organización está activa.

El tipo de entidad se configuró incorrectamente.
Contacta a soporte para actualizarlo — el tipo de entidad afecta la estructura de cuentas subyacente y no es editable directamente desde el perfil del cliente.

La invitación bancaria fue enviada pero el cliente no ha conectado.
Consulta Proceso Recomendado para Conectar el Banco de un Cliente para estrategias de seguimiento.

 

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