--- title: Crea y Configura un Nuevo Cliente description: Guía paso a paso para crear y configurar un nuevo cliente en Propio — incluyendo el perfil del cliente, la configuración del catálogo de cuentas y la conexión bancaria. --- [Ir directamente al contenido](https://help.joinpropio.com/es-us/crea-y-configura-un-nuevo-cliente#main-content) - [Español - Estados Unidos](https://help.joinpropio.com/es-us/crea-y-configura-un-nuevo-cliente) - [English](https://help.joinpropio.com/en/create-and-set-up-your-first-client) Español - Estados Unidos Traducciones de Mostrar submenú de [![teal-logo-2](https://help.joinpropio.com/hs-fs/hubfs/teal-logo-2.jpg?width=169&height=55&name=teal-logo-2.jpg)](https://help.joinpropio.com/?hsLang=es-us) Abrir navegación principal Cerrar navegación principal - - [Español - Estados Unidos](https://help.joinpropio.com/es-us/crea-y-configura-un-nuevo-cliente) - [English](https://help.joinpropio.com/en/create-and-set-up-your-first-client) Español - Estados Unidos Traducciones de Mostrar submenú de Este es un campo de búsqueda con una función de sugerencia automática. - No hay sugerencias porque el campo de búsqueda está vacío. 1. [Propio Knowledge Base (es-us)](https://help.joinpropio.com/es-us?hsLang=es-us) 2. [Primeros pasos](https://help.joinpropio.com/es-us/primeros-pasos?hsLang=es-us) # Crea y Configura un Nuevo Cliente Configurar un nuevo cliente en Propio toma solo unos minutos. El flujo te guía a través de la información del cliente, la configuración del Chart of Accounts y la configuración de la cuenta bancaria — en ese orden. Esta guía cubre el camino de Empezar de cero (sin migración de QBO ni Xero). Si estás migrando un ledger existente, consulta Migrar y Mapear el Chart of Accounts. #### **Pasos** 00:00: This article explains how to create a new client in Propio. 00:04: After your organization is set up, 00:05: you can start adding clients. 00:06: First, go to your Homepage. 00:09: Click "Create a client" to start the client creation flow. 00:13: Complete all personal and business information from your client. 00:17: Keep in mind that Information such as the entity type is key because it will 00:21: determine the structure of the chart of accounts for your client. 00:25: Click on Create Client when everything is complete. 00:28: In the next step, you can migrate your client's books from QuickBooks or Xero. 00:32: However, you can also start fresh, which is what we are going to do for the purpose 00:36: of this demo. 00:38: So, click 00:38: continue on Start Fresh. 00:41: Now, you need to select the accounting 00:42: start date. 00:44: And click on Confirm once you are done. 00:47: You can add accounts depending on the type of business and accounting your client 00:50: uses. 00:51: By default, these groups of accounts are not included in the Chart of Accounts, but 00:55: you can add these accounts by clicking on the toggle to the right. 00:59: Click "Next" once you are ready. 01:01: Now, you are ready to customize your Chart of Accounts. 01:04: You can add subaccounts that reflect the nature of the business. 01:08: You can click on Create Subaccount. 01:11: Type the name of the subaccount. 01:17: And click "Save" to store it. 01:20: Once you are ready, click on Continue. 01:23: Finally, invite your client to connect her bank account. 01:26: We recommend reaching out to let her know before sending this message. 01:29: Alternatively, 01:30: You can also click on Add manually. 01:33: Where you can manually add a new bank account and import bank statements. 01:38: You have successfully set up a new client profile in Propio, including personal 01:42: company information, chart of accounts, and bank account setup. For more information, 01:47: refer to the related articles below. #### **Crear el Perfil del Cliente** 1. Desde tu página de inicio, haz clic en **Crear un cliente**. 2. Completa la información personal y empresarial del cliente: nombre, nombre del negocio, número de teléfono, idioma preferido y tipo de entidad. 3. Haz clic en **Crear cliente**. > **El tipo de entidad importa.** Determina la estructura del Chart of Accounts que Propio genera para este cliente. #### **Configurar el Ledger** 1. En la siguiente pantalla, elige cómo configurar el ledger. Selecciona **Empezar de cero** si este cliente no viene de QBO ni Xero y haz clic en **Continuar**. 2. En la pantalla de **Selecciona una Fecha de Inicio Contable**, arrastra para establecer la fecha desde la cual Propio rastreará las transacciones de este cliente. 3. Haz clic en **Confirmar**. #### **Configurar el Chart of Accounts** 1. Revisa los grupos de cuentas disponibles. Activa los que apliquen a este cliente — por ejemplo: Accrual, Real Estate, Inventario, etc. Estos grupos están desactivados por defecto. 2. Haz clic en **Siguiente**. #### **Personalizar el Chart of Accounts** 1. Revisa el Chart of Accounts generado para este cliente. Agrega subcuentas según sea necesario para reflejar la naturaleza del negocio — haz clic en **Crear Subcuenta**, ingresa un nombre y haz clic en **Guardar**. 2. Haz clic en **Continuar** cuando hayas terminado. #### **Conectar la Cuenta Bancaria** 1. En la pantalla **Invitar Cliente a Conectar Banco**, tienes dos opciones: - **Automático (recomendado):** Propio genera un mensaje de invitación seguro con un enlace de conexión de Plaid. Envíalo directamente por **Enviar Vía SMS** o **Enviar Vía WhatsApp**, o copia el **Enlace para compartir** para enviarlo por tu propio canal. - **Agregar manualmente:** Cambia a la pestaña manual para crear una cuenta bancaria que alimentarás subiendo estados de cuenta en lugar de la conexión del banco. #### **Consejos** 💡 **Contacta al cliente antes de enviar la invitación.** Los clientes que reciben el enlace de conexión bancaria sin contexto frecuentemente lo ignoran. Una llamada rápida o mensaje de voz explicando para qué es aumenta significativamente la tasa de conexión. Consulta Proceso Recomendado para Conectar el Banco de un Cliente para el plan completo. 💡 **Puedes omitir la configuración bancaria y volver después.** Si el cliente aún no está listo para conectar, puedes terminar el resto de la configuración e invitarlo más tarde desde su perfil. 💡 **Las subcuentas siempre se pueden agregar después.** No retrases la creación del cliente intentando construir el Chart of Accounts perfecto desde el primer día. Puedes personalizarlo en cualquier momento desde la página de Chart of Accounts del cliente. #### **Problemas Comunes** **No encuentro el botón Crear un cliente.** Asegúrate de que la configuración de tu organización esté completa. El botón aparece en la página de inicio una vez que tu organización está activa. **El tipo de entidad se configuró incorrectamente.** Contacta a soporte para actualizarlo — el tipo de entidad afecta la estructura de cuentas subyacente y no es editable directamente desde el perfil del cliente. **La invitación bancaria fue enviada pero el cliente no ha conectado.** Consulta Proceso Recomendado para Conectar el Banco de un Cliente para estrategias de seguimiento. #### **Artículos Relacionados** - [Migrar y Mapear el Chart of Accounts](https://help.joinpropio.com/es-us/migrar-y-mapear-el-chart-of-accounts?hsLang=es-us) - [Cómo Propio Maneja el Equity por Tipo de Entidad](https://help.joinpropio.com/es-us/como-propio-maneja-el-equity-por-tipo-de-entidad?hsLang=es-us) - [Cómo lograr que tu Cliente Conecte su Cuenta Bancaria](https://help.joinpropio.com/es-us/c%C3%B3mo-lograr-que-tu-cliente-conecte-su-cuenta-bancaria) - [Importar Transacciones desde Estados de Cuenta](https://help.joinpropio.com/es-us/importar-transacciones-desde-estados-de-cuenta?hsLang=es-us) - [Estados de Cuenta, Imágenes de Cheques y Configuración del Cliente](https://help.joinpropio.com/es-us/estados-de-cuenta-im%C3%A1genes-de-cheques-y-configuraci%C3%B3n-del-cliente) - [Primeros pasos](https://help.joinpropio.com/es-us/primeros-pasos?hsLang=es-us) - [Transacciones](https://help.joinpropio.com/es-us/transacciones?hsLang=es-us#main-content) - [Entrada Manual](https://help.joinpropio.com/es-us/transacciones?hsLang=es-us#entrada-manual) - [Importar](https://help.joinpropio.com/es-us/transacciones?hsLang=es-us#importar) - [Categorización](https://help.joinpropio.com/es-us/transacciones?hsLang=es-us#categorizaci%C3%B3n) - [Journal Entries](https://help.joinpropio.com/es-us/transacciones?hsLang=es-us#journal-entries) - [Etiquetas](https://help.joinpropio.com/es-us/transacciones?hsLang=es-us#etiquetas) - [Avanzado](https://help.joinpropio.com/es-us/transacciones?hsLang=es-us#avanzado) - [Bancos & Conciliación](https://help.joinpropio.com/es-us/bancos-conciliaci%C3%B3n?hsLang=es-us) - [Reportes](https://help.joinpropio.com/es-us/reportes?hsLang=es-us#main-content) - [Profit and Loss](https://help.joinpropio.com/es-us/reportes?hsLang=es-us#profit-and-loss) - [Balance Sheet](https://help.joinpropio.com/es-us/reportes?hsLang=es-us#balance-sheet) - [Reportes Tributarios](https://help.joinpropio.com/es-us/reportes?hsLang=es-us#reportes-tributarios) - [Reportes con IA](https://help.joinpropio.com/es-us/reportes?hsLang=es-us#reportes-con-ia) - [Trial Balance](https://help.joinpropio.com/es-us/reportes?hsLang=es-us#trial-balance) - [Avanzado](https://help.joinpropio.com/es-us/reportes?hsLang=es-us#avanzado) - [Migración y Chart of Accounts](https://help.joinpropio.com/es-us/migraci%C3%B3n-y-chart-of-accounts?hsLang=es-us) - [Categorización con IA](https://help.joinpropio.com/es-us/categorizaci%C3%B3n-con-ia?hsLang=es-us) - [Contactos](https://help.joinpropio.com/es-us/contactos?hsLang=es-us) - [Asistente con IA](https://help.joinpropio.com/es-us/asistente-con-ia?hsLang=es-us) - [Manejo de mi Organización](https://help.joinpropio.com/es-us/manejo-de-mi-organizaci%C3%B3n?hsLang=es-us) - [Comunicaciones](https://help.joinpropio.com/es-us/comunicaciones?hsLang=es-us) - [Integración Bancaria](https://help.joinpropio.com/es-us/integraci%C3%B3n-bancaria?hsLang=es-us) [![Propio-logo-teal-2](https://help.joinpropio.com/hs-fs/hubfs/Propio-logo-teal-2.png?width=112&height=35&name=Propio-logo-teal-2.png "Propio-logo-teal-2")](https://help.joinpropio.com/?hsLang=es-us)