Ejecutar un Reporte de Balance Sheet Comparativo
El reporte de Balance Sheet Comparativo te permite ver cualquier dos periodos lado a lado — para mostrarle a un cliente cómo este mes se compara con el anterior, analizar posiciones año contra año, o comparar cualquier rango de fechas personalizado sin construir una hoja de cálculo manual.
Pasos
00:00: This video explains how to access, customize, and download a Balance Sheet comparison
00:04: report in Propio.
00:07: You will learn how to access the report, select specific periods to compare, and
00:11: export the report in your preferred format.
00:14: Click on Reporting on the left sidebar.
00:17: Then click Balance Sheet.
00:19: You are now ready to customize the reporting dates.
00:22: Choose the main Reporting Period from the predefined list.
00:26: Then, click "Compare" to enable comparison between two reporting periods.
00:31: Set the period
00:32: you want to compare your main period against.
00:35: You can also click the dollar and percentage options to visualize the variance
00:39: between periods in both absolute and relative terms
00:42: Finally, click the "Export to" button in the upper right to download your report in
00:47: your preferred format.
00:48: You have successfully navigated through the Balance Sheet comparison report in
00:52: Propio and learned how to set the comparison periods and export the report in
00:57: different formats. Review the Related Articles section for other Reporting guides.
01:02: You have successfully navigated through the Balance Sheet comparison report in
01:06: Propio and learned how to set the comparison periods and export the report in
01:11: different formats. Review the Related Articles section for other Reporting guides.
- Ve a Informes → Balance Sheet en el panel izquierdo
- Haz clic en el campo bajo Periodo del Informe para seleccionar un mes predefinido, o define una fecha personalizada usando el campo A la Fecha — el reporte se carga automáticamente
- Haz clic en Comparar para abrir el panel de Configuración del Reporte
- Define el periodo de comparación usando Periodo del Informe o el campo A la Fecha
- Opcionalmente marca $ Cambio, % Cambio, o ambos para incluir columnas de variación en el reporte
- Para exportar, haz clic en Exportar a en la esquina superior derecha y elige tu formato: PDF, Excel, DOCX, o CSV sin encabezados
💡 Tip: La columna de % Cambio es especialmente útil para presentaciones con clientes — muestra de inmediato qué categorías del Balance Sheet crecieron o disminuyeron más entre periodos, sin que el cliente tenga que hacer los cálculos.
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