Ejecutar un Reporte de Profit & Loss

El reporte de Profit & Loss te da una vista en tiempo real de los ingresos y gastos de tu cliente para cualquier periodo. Úsalo para cierres mensuales, revisiones con clientes, o cualquier momento en que necesites un resumen del desempeño financiero.

Pasos

1. Ve a Informes → Profit and Loss en el panel izquierdo
2. Haz clic en el campo bajo Período del Informe para seleccionar un periodo predefinido, o define un rango personalizado usando los campos Desde y Hasta — el reporte se carga automáticamente una vez seleccionado el periodo
3. Para exportar, haz clic en el botón Exportar a en la esquina superior derecha y elige tu formato: PDF, Excel, DOCX, o CSV sin encabezados

💡 Tip: Usa las flechas de expansión (›) junto a cada cuenta para colapsar filas y obtener un resumen de alto nivel, o expandirlas para un análisis detallado — útil cuando presentas a un cliente versus cuando haces una revisión interna a profundidad.

💡 Tip: Cualquier monto en el reporte es clickeable (se muestra en azul y subrayado). Haz clic para hacer drill down a las transacciones individuales que componen esa cifra — por ejemplo, al hacer clic en el total de Office Supplies verás cada transacción incluida en ese monto. Consulta Navegar de Reportes a Transacciones para la guía completa.

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