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Organizar Transacciones con Etiquetas

Las categorías estándar te dicen qué es una transacción. Las etiquetas te permiten agregar una segunda capa de contexto — por departamento, proyecto, ubicación, o cualquier dimensión que importe para tu práctica — y filtrar informes por esas etiquetas para un análisis más profundo.

Pasos

Crear Etiquetas

  1. Haz clic en Contabilidad → Etiquetas en el panel izquierdo
  2. Haz clic en Agregar Grupo de Etiquetas e ingresa un Nombre del Grupo (por ejemplo, Departamento, Proyecto, Ubicación)
  3. Activa Exclusivo si solo una etiqueta de este grupo debe aplicarse a una transacción a la vez — por ejemplo, una transacción solo puede pertenecer a un Departamento. Desactívalo para permitir múltiples etiquetas del mismo grupo.
  4. Agrega Etiquetas Iniciales dentro del grupo (por ejemplo, Proyecto A, Proyecto B, Proyecto C), separadas por comas

Aplicar Etiquetas a Transacciones

Individualmente:

  1. Ve a Transacciones, encuentra la transacción y haz clic en ella para abrir el panel de detalle
  2. En la sección de Etiquetas, haz clic en + Agregar, selecciona  la etiqueta apropiada — se guarda de inmediato

En lote:

  1. Usa las casillas para seleccionar múltiples transacciones
  2. Haz clic en Más → Agregar/Quitar Tags
  3. Elige la etiqueta que deseas aplicar y haz clic en Aplicar Cambios

Usar Etiquetas en Informes

Al ejecutar un Profit & Loss, Balance Sheet, o Trial Balance, usa el filtro de Etiquetas para limitar los resultados a solo las transacciones que llevan etiquetas específicas — dándote una vista de las finanzas por departamento, proyecto, o cualquier dimensión personalizada que hayas creado.

💡 Tip: Planifica tu estructura de etiquetas en torno a las preguntas que tu cliente hace con más frecuencia. Configuraciones comunes incluyen el seguimiento de gastos por ubicación (ideal para grupos de restaurantes con múltiples sucursales) o por proyecto (útil para empresas de construcción que manejan varios trabajos activos). Construye tus grupos de etiquetas en torno a esas respuestas antes de comenzar a aplicar etiquetas.

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