Etiqueta Transacciones
Crea grupos de etiquetas, aplícalos a transacciones y úsalos como filtros en reportes.
Etiqueta Transacciones
Etiquetas es una funcionalidad que permite organizar transacciones con etiquetas personalizadas. Las Etiquetas se pueden agrupar, configurar como exclusivas (una sola etiqueta por grupo) y aplicar de forma masiva. Las Etiquetas también aparecen como filtros en los reportes.
Descripción General
Las Etiquetas ofrecen una forma flexible de organizar y agrupar transacciones de sus clientes más allá de las categorías estándar. Puede crear grupos de Etiquetas personalizados (como "Departamento," "Proyecto" o "Ubicación"), agregar Etiquetas individuales dentro de cada grupo y controlar si se puede aplicar más de una Etiqueta del mismo grupo a una sola transacción. Una vez etiquetadas, las transacciones se pueden filtrar por Etiqueta en los reportes para un análisis financiero más detallado.
Pasos
1. Navegar a la Página de Etiquetas
Desde el panel de su cliente, hagan clic en Etiquetas en la barra de navegación izquierda. Esto abre la página de administración de Tags donde pueden ver, crear y organizar todos los grupos de Etiquetas y sus etiquetas.
2. Crear un Grupo de Etiquetas
Hagan clic en el botón Agregar Grupo de Etiquetas. Ingresa un nombre para el grupo de Etiquetas (por ejemplo, "Departamento," "Proyecto" o "Ubicación"). Los grupos de Etiquetas ayudan a organizar etiquetas relacionadas y a controlar cómo se aplican a las transacciones.
3. Agregar Etiquetas al Grupo
Dentro del nuevo grupo de Tags, hagan clic en Agregar Etiqueta para crear Etiquetas individuales. Ingresen un nombre descriptivo para cada Etiqueta (por ejemplo, dentro de un grupo "Departamento" podrían agregar "Marketing," "Operaciones" y "Ventas"). Agreguen tantas Etiquetas como necesiten dentro de cada grupo.
4. Configurar la Exclusividad del Grupo
Al crear o editar un grupo de Etiquetas, tienen la opción de marcarlo como Exclusivo. Cuando un grupo de Etiquetas se configura como exclusivo, solo se puede aplicar una Etiqueta de ese grupo a una transacción a la vez. Por ejemplo, una transacción solo puede pertenecer a un "Departamento." Dejen esta configuración desactivada si desean permitir múltiples Etiquetas del mismo grupo en una sola transacción.
5. Aplicar Tags a Transacciones Individuales
Navega a la página de Transacciones. Selecciona una transacción para abrir su panel de detalle. Busquen la sección de Etiquetas y hagan clic en Agregar. Elije entre los grupos de Etiquetas disponibles y seleccionen la apropiada. La Etiqueta se aplicará de inmediato y se guardará en la transacción.
6. Aplicar Etiquetas a Transacciones de Forma Masiva
Para etiquetar varias transacciones a la vez, usen las casillas en la página de Transacciones para seleccionar las transacciones que deseas etiquetar. Una vez hecha la selección, haz clic en Acciones y luego Agregar/Quitar Etiquetas. Elije las Etiquetas que deseas aplicar y se agregarán a todas las transacciones seleccionadas de una vez.
7. Usar Filtros de Tags en Reportes
Al generar reportes (como Perdidas & Ganancias, Balance General o Balance de Comprobación), busquen la opción de filtro por Etiquetas. Seleccionen una o más etiquetas para filtrar los resultados del reporte y mostrar solo las transacciones que tengan esa etiqueta. Esto les permite generar reportes segmentados por departamento, proyecto, ubicación o cualquier otra agrupación personalizada que hayas creado.
Resumen
Las Etiquetas ofrecen una forma poderosa y flexible de organizar las transacciones de sus clientes con filtros personalizadas. Al crear grupos de Etiquetas, configurar reglas de exclusividad y aplicar Etiquetas de forma individual o masiva, puedes agregar contexto significativo a las transacciones que va más allá de la categorización estándar. Utiliza los filtros por Etiquetas en los reportes para obtener información más detallada sobre las finanzas de sus clientes por departamento, proyecto o cualquier dimensión relevante para su práctica.