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title: Usar el Asistente de IA para Gestionar el Trabajo Contable de tus Clientes
description: Aprende a usar el Asistente AI para interactuar con mensajes y automatizar el llenado de formularios.
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# Usar el Asistente de IA para Gestionar el Trabajo Contable de tus Clientes

El Asistente AI es una herramienta de chat con conciencia contextual disponible en todas las páginas de Propio. Ya sabe qué cliente tienes seleccionado y en qué página estás — así puedes pedirle que consulte transacciones, genere resúmenes financieros, analice gastos por proveedor, cree reglas de categorización y responda preguntas complejas de contabilidad o impuestos sin salir de tu flujo de trabajo. Piénsalo como un colega experto que ya tiene los libros de tu cliente abiertos.

#### **Antes de Comenzar**

La mayoría de las funciones del Asistente requieren tener un cliente seleccionado. Para preguntas generales de contabilidad o impuestos, no es necesario seleccionar un cliente.

#### **Casos de Uso**

**Consultar Transacciones**

1. Selecciona un cliente y navega a su página de **Transacciones**
2. Abre el panel del **Asistente**
3. Escribe tu consulta — por ejemplo, *"Muéstrame todas las transacciones del mes pasado"* o *"Busca el cheque #1042"*
4. Haz clic en **↑** — el **Asistente** recupera y muestra las transacciones coincidentes para tu revisión

**Obtener un Resumen Financiero**

1. Selecciona un cliente y abre el panel del **Asistente**
2. Pide el resumen que necesitas — por ejemplo, *"Dame un resumen financiero de este trimestre"* o *"Muéstrame ingresos vs. gastos del año"*
3. Haz clic en **↑** — el **Asistente** devuelve ingresos, gastos, neto, principales categorías de gasto, principales proveedores y progreso de categorización

**Analizar un Proveedor**

1. Selecciona un cliente y abre el panel del **Asistente**
2. Pregunta sobre un proveedor específico — por ejemplo, *"¿Cuánto hemos gastado en Home Depot este año?"* o *"¿Cómo ha sido categorizado Amazon?"*
3. Haz clic en **↑** — el **Asistente** muestra el gasto total, el número de transacciones, los patrones de categorización y cualquier regla de memoria activa para ese proveedor

**Crear una Regla de Categorización**

1. Selecciona un cliente y abre el panel del **Asistente**
2. Pídele al **Asistente** que cree una regla — por ejemplo, *"Categoriza siempre a Costco como Office Supplies"* o *"Recuerda que Shell va a Auto & Fuel"*
3. Haz clic en **↑** — el **Asistente** muestra una tarjeta de confirmación con la regla propuesta para tu revisión
4. Confirma la regla — se guarda y se aplica a las transacciones futuras de este cliente

**Categorizar y Publicar Transacciones desde la Página de Transacciones**

El **Asistente** puede actuar directamente sobre la tabla de **Transacciones** — categorizando y publicando sin que tengas que seleccionar filas manualmente.

*Por proveedor en lote (más rápido — aplica a todas las páginas):*

1. Navega a la página de **Transacciones** del cliente y abre el panel del **Asistente**
2. Pídele al **Asistente** que gestione un proveedor en lote — por ejemplo, *"Categoriza todas las transacciones de McDonald's como Meals & Entertainment y publícalas"*
3. Haz clic en **↑** — el **Asistente** confirma el número de transacciones encontradas y solicita tu aprobación antes de continuar
4. Confirma — el **Asistente** categoriza y publica todas las transacciones coincidentes en todas las páginas en un solo paso

*Todas las transacciones de la página actual:*

1. Navega a la página de **Transacciones** del cliente (pestaña **Revisar**) y abre el panel del **Asistente**
2. Pídele al **Asistente** que procese la página — por ejemplo, *"Categoriza todo en esta página como Office Supplies y publica"*
3. Haz clic en **↑** — el **Asistente** categoriza y publica todas las transacciones de la página actual para tu revisión

*Solo categorizar (sin publicar):*

1. Sigue cualquiera de los flujos anteriores, pero formula tu solicitud sin incluir "publica" — por ejemplo, *"Propón una categorización para todas las transacciones en la pestaña **Revisar**"*
2. El **Asistente** categoriza las transacciones en la pestaña **Revisar** para que puedas revisarlas antes de publicarlas

**Hacer una Pregunta de Contabilidad o Impuestos**

1. Abre el panel del **Asistente** desde la esquina inferior derecha de cualquier página
2. Haz clic en el campo **Type a message...** e ingresa tu pregunta — por ejemplo, *"¿Cuál es la regla de deducibilidad para comidas de negocios?"* o *"¿Cómo debo manejar la compra de un vehículo para un cliente con S-Corp?"*
3. Haz clic en **↑** — el **Asistente** responde directamente en el chat con orientación respaldada por fuentes

**Subir un Documento para Analizarlo o Llenar el Formulario para Crear un Perfil de Cliente**

1. Haz clic en el botón **+** en la parte inferior izquierda del panel del **Asistente** para adjuntar un archivo
2. Agrega un mensaje indicándole al **Asistente** qué hacer — por ejemplo, *"Resume este documento"* o *"Llena el **Formulario para Crear un Perfil de Cliente** usando este archivo"*
3. Haz clic en **↑** — el **Asistente** analiza el documento y lo resume en el chat, o completa los campos del **Formulario para Crear un Perfil de Cliente** en pantalla para tu revisión

#### **Tips**

💡 **El Asistente conoce tu página y tu cliente.** Lee el contexto actual de forma automática — no es necesario repetir con qué cliente estás trabajando en cada mensaje.

💡 **¿No sabes qué categoría usar? Pídele al Asistente que sugiera una.** En lugar de especificar una categoría de antemano, puedes preguntar: *"¿Qué categoría deben tener estas transacciones de Shell?"* o *"Sugiere una categoría para las transacciones de Costco sin categorizar."* El Asistente consultará el historial del proveedor, los patrones anteriores y cualquier regla de memoria existente para proponer la categoría correcta — tú solo confirmas y él la aplica.

💡 **Explica una categorización.** ¿No sabes por qué una transacción quedó en una categoría específica? Pregunta: *"¿Por qué esta transacción fue categorizada como Meals?"* El Asistente mostrará el razonamiento de la IA, el nivel de confianza y cualquier regla de memoria que haya influido en la decisión.

💡 **Las reglas a nivel firma se propagan automáticamente.** Las reglas de categorización que crees aplican a nivel cliente. Cuando tu firma ha corregido el mismo proveedor en tres o más clientes hacia la misma categoría, se establece automáticamente una regla para toda la firma — sin necesidad de repetir la corrección para cada cliente.

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