Ver el Historial de Auditoría de Transacciones
Rastrea quién hizo cambios y cuándo con el historial de auditoría.
Ver el Historial de Auditoría de Transacciones
Cada cambio en una transacción o Journal Entry queda registrado con un historial de auditoría que muestra quién realizó el cambio y cuándo.
Descripción General
Propio mantiene un historial de auditoría completo para cada transacción y Journal Entry. Cada vez que se realiza un cambio — ya sea una actualización de categoría, una reasignación de contacto o cualquier otra edición — el cambio queda registrado con la fecha, la hora y el nombre de la persona que lo realizó. Esto les da visibilidad total sobre el historial de cada transacción, lo cual es invaluable para el control de calidad, la supervisión del equipo y la rendición de cuentas con los clientes.
Pasos
1. Seleccionar una Transacción
Naveguen a la página de Transacciones de su cliente. Encuentren la transacción cuyo historial desean revisar y hagan clic en ella para abrir el panel de detalle.
2. Abrir el Panel de Detalle de la Transacción
El panel de detalle muestra toda la información actual de la transacción, incluyendo su monto, fecha, descripción, categoría y contacto. Desde aquí pueden acceder a detalles adicionales sobre el historial de la transacción.
3. Hacer Clic en la Pestaña Audit/History
Dentro del panel de detalle de la transacción, busquen la pestaña Auditoría o Historia. Hagan clic en ella para cambiar de la vista de detalles a la vista del historial de auditoría.
4. Revisar la Línea de Tiempo de Cambios
El historial de auditoría muestra una línea de tiempo cronológica de cada cambio realizado en la transacción. Cada entrada en la línea de tiempo muestra:
- Qué cambió — el campo específico que fue modificado (por ejemplo, categoría, contacto, monto o memo)
- Valor anterior — el valor que tenía el campo antes del cambio
- Valor nuevo — el valor al que se actualizó el campo
- Quién realizó el cambio — el nombre del usuario que hizo la edición
- Cuándo ocurrió — la fecha y hora del cambio
Utilicen esta línea de tiempo para rastrear el ciclo de vida completo de una transacción desde su importación inicial hasta cada edición posterior.
Resumen
La función de historial de auditoría brinda total transparencia sobre cada cambio realizado en una transacción o Journal Entry. Al revisar la línea de tiempo cronológica, pueden ver exactamente qué se cambió, quién lo hizo y cuándo. Esto es particularmente útil para mantener la integridad de los datos, resolver discrepancias y asegurar la rendición de cuentas dentro de su equipo de Bookkeeping.